6月12日晚間，平頂山東方碳素股份有限公司（簡稱：東方碳素 證券代碼：832175）發(fā)布上市發(fā)行公告，公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)北京證券交易所上市委員會審核同意，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊，公司將于6月14日舉行IPO網(wǎng)上路演，6月15日進行網(wǎng)上申購。

根據(jù)公告，公司本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）和網(wǎng)上向開通北交所交易權(quán)限的合格投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行，開源證券擔任本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商），公司本次發(fā)行價格12.60元/股。

本次發(fā)行股份全部為新股，本次初始發(fā)行數(shù)量為3200萬股，發(fā)行后總股本為11900萬股，占發(fā)行后總股本的26.89%（超額配售選擇權(quán)行使前）。發(fā)行人授予開源證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至3680萬股，發(fā)行后總股本擴大至12380萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為29.73%（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為485萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行數(shù)量的15.16%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的13.18%。

超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為2715萬股；超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為3195萬股。

東方碳素創(chuàng)建于2006年2月，是集特種石墨材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的國家級高新技術(shù)民營企業(yè)、工信部專精特新“小巨人”企業(yè)，主要產(chǎn)品已廣泛用于光伏、半導體、新能源電池、機械、電子、航空航天、軍事工業(yè)、核工業(yè)等領(lǐng)域。根據(jù)中國炭素行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，公司細結(jié)構(gòu)特種石墨銷售規(guī)模位居行業(yè)前列。截至招股說明書簽署日，公司擁有7項發(fā)明專利，130項實用新型專利。2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.56億元，同比增長9.72%，凈利潤1.01億元，同比增長122.95%。2023年1-3月，公司的營業(yè)收入為8275.92萬元，同比增長41.41%。

公司本次IPO擬募資5.05億元，用于年產(chǎn)1.8萬噸高端特種石墨碳材項目，項目建成后，預(yù)計增加配料系統(tǒng)3萬噸、混捏壓型產(chǎn)能2萬噸、焙燒產(chǎn)能1.8萬噸。公司表示，若募投項目順利實施，將突破現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸的制約，滿足下游市場持續(xù)增長的需求，提高公司業(yè)務(wù)規(guī)模和在特種石墨領(lǐng)域的市場份額。(CIS)