逆勢(shì)發(fā)行!“募集超10億”
來(lái)源:中國(guó)基金報(bào)作者:曹雯璟2023-06-12 14:29

今年以來(lái),A股市場(chǎng)震蕩加劇,基金銷售一度陷入冰點(diǎn),在這種環(huán)境下,仍有百億基金經(jīng)理募集超10億。多位業(yè)內(nèi)人士表示,在當(dāng)下逆勢(shì)發(fā)行,這個(gè)成績(jī)實(shí)屬不易,凸顯市場(chǎng)對(duì)于基金經(jīng)理及基金管理人的認(rèn)可和信任,也彰顯投資者對(duì)于長(zhǎng)期投資的理性判斷和低位布局的勇氣。

記者注意到,雖然基金發(fā)行遇冷,但目前仍有超百只產(chǎn)品正在發(fā)行,且權(quán)益類產(chǎn)品逼近七成。

逆勢(shì)發(fā)行!募集超10億

今日,多位渠道人士向記者透露,截至發(fā)稿,中信保誠(chéng)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合募集規(guī)模已超10億元。

中信保誠(chéng)基金表示,今年以來(lái),市場(chǎng)一直圍繞著3200點(diǎn)兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),在此時(shí)點(diǎn)選擇發(fā)行權(quán)益產(chǎn)品,公司也是瞄準(zhǔn)了震蕩市中低位布局的機(jī)會(huì),因?yàn)?,從過(guò)往數(shù)據(jù)來(lái)看,新基金低點(diǎn)入市可能更容易做出長(zhǎng)期超額收益。

根據(jù)發(fā)售公告,中信保誠(chéng)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合的募集期限為2023年6月1日至2023年6月20日,本基金募集過(guò)程中募集規(guī)模達(dá)到80億元將提前結(jié)束募集。此次產(chǎn)品發(fā)行主渠道為托管行中信銀行和兩家券商代銷機(jī)構(gòu)中信證券、中信建投證券。

滬上一位權(quán)益投資總監(jiān)表示,雖然募集80億可能性不大,但在市場(chǎng)持續(xù)震蕩、新發(fā)基金遇冷的當(dāng)下,募集超10億這個(gè)成績(jī)實(shí)屬不易。短期波動(dòng)并不能改變長(zhǎng)期價(jià)值,在信心比黃金更重要的時(shí)刻,如果權(quán)益類基金產(chǎn)品還能逆勢(shì)贏得投資者青睞,凸顯市場(chǎng)對(duì)于基金經(jīng)理及基金管理人的認(rèn)可和信任,也彰顯投資者對(duì)于長(zhǎng)期投資的理性判斷和低位布局的勇氣。

該產(chǎn)品擬任基金經(jīng)理王睿也表示,目前A股定價(jià)呈現(xiàn)出了對(duì)于經(jīng)濟(jì)過(guò)度悲觀的預(yù)期,當(dāng)前點(diǎn)位應(yīng)保持積極樂(lè)觀。經(jīng)濟(jì)自發(fā)復(fù)蘇不會(huì)一蹴而就,但趨勢(shì)和方向沒(méi)有變化,部分微觀結(jié)構(gòu)上的反饋也沒(méi)有市場(chǎng)表現(xiàn)得這么悲觀。短期或關(guān)注順周期領(lǐng)域超跌的機(jī)會(huì),同時(shí),現(xiàn)在位置上長(zhǎng)期還是相對(duì)看好成長(zhǎng)股。對(duì)于市場(chǎng)關(guān)注度很高的人工智能等方向,自己將保持高強(qiáng)度研究和跟蹤。

根據(jù)公開信息,王睿曾經(jīng)在美國(guó)國(guó)際集團(tuán)投資部擔(dān)任研究員,2009年進(jìn)入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,先后任研究員和研究部主管。2015至今,擔(dān)任中信保誠(chéng)管理有限公司基金經(jīng)理和權(quán)益投資部總監(jiān)。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至一季報(bào),王睿旗下管理的6只基金規(guī)模合計(jì)99.96億元。截至6月9日,其代表作中信保誠(chéng)創(chuàng)新成長(zhǎng)A任期回報(bào)高達(dá)186.21%,在同類基金中排名前5%。

記者了解道,王睿的投資呈現(xiàn)三個(gè)鮮明特色:第一,左側(cè)埋伏為主,不追高的他,在買入股票后,便會(huì)設(shè)置止盈的目標(biāo)價(jià),因此基本不會(huì)一直重倉(cāng)持有到最高峰?;仡櫷顿Y歷史,王睿買過(guò)很多在后來(lái)受到市場(chǎng)追捧的大牛股,往往在漲起來(lái)一段時(shí)間后就開始賣出,不會(huì)等到估值非??鋸埖臅r(shí)候。第二,持倉(cāng)高度分散,均衡成長(zhǎng)型投資風(fēng)格。以中信保誠(chéng)創(chuàng)新成長(zhǎng)為例,根據(jù)2023年一季報(bào),前十大重倉(cāng)股占比僅為35.49%,基金持股比較分散,行業(yè)覆蓋廣,持倉(cāng)行業(yè)也兼具了均衡與成長(zhǎng)的特色。第三,組合有梯度?!懊恐还善本拖褚涣7N子,都會(huì)經(jīng)歷播種、成長(zhǎng)、收獲等不同階段,而我要做的是,在不同時(shí)間段播撒下不同類型的種子,使我的組合在市場(chǎng)的不同階段都有‘種子’進(jìn)入收獲期,爭(zhēng)取較大限度熨平組合波動(dòng)。”王睿向記者表示。

仍有超百只產(chǎn)品正在發(fā)行,權(quán)益類產(chǎn)品近七成

年內(nèi)基金銷售陷入“冰點(diǎn)”。Wind統(tǒng)計(jì)顯示,截至5月31日,以基金成立日口徑統(tǒng)計(jì),5月份共有108只基金成立,合計(jì)發(fā)行份額為716.12億份,這一發(fā)行規(guī)模創(chuàng)下2019年9月以來(lái)新低。若從單只基金平均發(fā)行份額來(lái)看僅6.63億份,今年5月份則刷新了2018年11月份以來(lái)的最低記錄。

發(fā)行市場(chǎng)遇冷,一些基金公司暫行“緩兵之計(jì)”。據(jù)記者了解,部分基金公司有推遲發(fā)行的計(jì)劃,將原定6月、7月初發(fā)行的新基金產(chǎn)品推遲到8月、9月發(fā)售。深圳一位基金公司人士也透露,其所在公司一只權(quán)益類基金原本計(jì)劃5月下旬發(fā)行,考慮到近期市場(chǎng)情緒較為疲弱,為了讓新基金發(fā)行更為順利,公司與渠道探討研究后已決定延遲發(fā)行。

但也有一些基金公司并未改變發(fā)行計(jì)劃,而且權(quán)益基金仍是發(fā)行市場(chǎng)的“主角”。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月12日,目前正在發(fā)行的有107只基金(各類份額合并計(jì)算),而包括指數(shù)型、股票型、混合型、混合FOF等在內(nèi)的基金達(dá)超70只,占比逼近七成。此外,等待發(fā)行的基金有12只。

滬上一位中型基金公司營(yíng)銷總監(jiān)表示,今年我們計(jì)劃發(fā)行幾只權(quán)益類基金,對(duì)于發(fā)行計(jì)劃不會(huì)進(jìn)行太大調(diào)整。在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下降、理財(cái)產(chǎn)品收益率下降、房地產(chǎn)投資財(cái)富效應(yīng)下降,而貨幣供應(yīng)量仍然維持相對(duì)較高增速的背景下,理論上是有利于資金向股市轉(zhuǎn)移的,而且目前股市的整體估值和盈利預(yù)期大概率能夠支持未來(lái)一段時(shí)間的超額回報(bào)。短期來(lái)看,盡管投資者信心較弱,市場(chǎng)仍然可能維持震蕩狀態(tài),但對(duì)未來(lái)仍然較為樂(lè)觀。

北京一位中型基金公司權(quán)益投資總監(jiān)也表示,下半年的新發(fā)產(chǎn)品有一些布局待上報(bào)和上報(bào)等批文的進(jìn)度,不過(guò)今年新發(fā)產(chǎn)品相比往年應(yīng)該會(huì)節(jié)奏有所放緩,想更高質(zhì)量地做好存量的產(chǎn)品。下半年規(guī)劃布局一些主題型主動(dòng)權(quán)益基金,包括左側(cè)布局基本面見底反轉(zhuǎn)、估值壓力釋放充分的行業(yè),以及聚焦一些與高質(zhì)量發(fā)展和經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能密切相關(guān)、國(guó)產(chǎn)替代邏輯強(qiáng)的新興產(chǎn)業(yè),另外從完善產(chǎn)品線角度適時(shí)布局部分固收類基金,滿足不同風(fēng)險(xiǎn)偏好客戶的配置需求。

責(zé)任編輯: 冉超
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