蘋果尋求第二增長曲線,印度制造業(yè)雄心能否實現(xiàn)?
來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道21財經(jīng)APP2023-06-12 10:45

“不要把雞蛋都放在同一個籃子里?!边@是蘋果在布局供應(yīng)鏈時采取的策略。

在與蘋果合作的供應(yīng)商中,富士康正投資約15億美元(合136億盧比)在印度班加羅爾郊外建立一條iPhone裝配線。該工廠預(yù)計將于2024年4月開始生產(chǎn)。

不過,近期,蘋果的主要供應(yīng)商緯創(chuàng)公司宣布計劃退出整個印度市場,印度塔塔集團(tuán)將收購緯創(chuàng)在印度南部的iPhone組裝廠。

對此,CounterpointResearch的高級分析師IvanLam對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者稱,蘋果向來采取“多供”的策略。緯創(chuàng)作為較早進(jìn)入印度市場的企業(yè),近幾年投入和產(chǎn)出并不平衡,由于分到的蘋果訂單較少,與中國品牌缺少合作,毛利率低,而機(jī)器維護(hù)、工人工資等費(fèi)用較高,退出在印度的代工業(yè)務(wù)對其是一個合理的選擇。同時,此舉對蘋果供應(yīng)鏈的沖擊不大。

摩根大通(JPMorgan)近期的一份報告顯示,蘋果希望到2025年將25%的蘋果產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到印度。

蘋果布局印度市場的“野心”由來已久。2016年,在與印度總理莫迪的會面中,蘋果首席執(zhí)行官蒂姆?庫克(Tim Cook)介紹了在印度生產(chǎn)和零售蘋果產(chǎn)品的可能性。在接受媒體采訪時,庫克表示,他看到了印度巨大的市場潛力,蘋果看好這個國家。

果鏈轉(zhuǎn)移至印度

根據(jù)蘋果公布的最新供應(yīng)鏈名單,在截至2022年9月的財年里,該公司在全球范圍內(nèi)增加了18家新供應(yīng)商,同時削減了19家供應(yīng)商,供應(yīng)鏈進(jìn)行了小幅調(diào)整。其中,蘋果在印度的生產(chǎn)基地數(shù)量從2021年的11個增加到2022年的14個。

以賽亞研究公司(Isaiah Research)高級分析師埃迪?韓(Eddie Han)認(rèn)為,蘋果應(yīng)該努力實現(xiàn)供應(yīng)鏈平衡,而不是專門減少或增加(任何地區(qū)的)供應(yīng)商。平衡(供應(yīng)鏈)對蘋果最有利。

蘋果在印度的業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張。今年5月,在財報電話會議上庫克表示,蘋果在印度的業(yè)務(wù)創(chuàng)造了“季度紀(jì)錄”,并實現(xiàn)了“非常強(qiáng)勁的兩位數(shù)同比增長”。今年4月,蘋果在印度孟買和新德里開設(shè)了首批兩家蘋果直營店。

早在2016年訪問印度之時,庫克就表達(dá)了對印度市場的青睞以及長期布局的戰(zhàn)略決心。彼時,他對當(dāng)?shù)孛襟w稱,“我們在這里投入了巨大的精力,我們不會在這里呆一個季度,或者兩個季度,或者下一個季度,或者明年,我們會在這里呆一千年?!?nbsp;

蘋果一直在穩(wěn)步擴(kuò)大在印度的生產(chǎn)規(guī)模。摩根大通稱,到2025年,蘋果可能會擴(kuò)大其在印度的iPhone制造能力,使其在印度生產(chǎn)的iPhone占所有iPhone的25%。去年9月,蘋果宣布將在印度生產(chǎn)iPhone 14。這是這家美國科技巨頭首次在印度生產(chǎn)其最新型號。自2017年以來,蘋果一直在印度組裝一些早期型號的手機(jī),包括iPhone SE和iPhone 12。

尋求第二條增長曲線

客觀上,蘋果對印度市場的重視提振了業(yè)績。

Counterpoint今年4月發(fā)布的一份報告顯示,2022年蘋果“印度制造”的出貨量同比增長65%,價值同比增長162%,使該品牌的價值份額從2021年的12%上升到2022年的25%。

不過,公開數(shù)據(jù)顯示,蘋果在印度智能手機(jī)市場的份額不到5%。在三星和幾個中國品牌的引領(lǐng)下,安卓主導(dǎo)著印度市場。根據(jù)Statcounter的數(shù)據(jù),Android在該國的市場份額超過95%。根據(jù)Counterpoint公布的數(shù)據(jù),2023年1月至3月,三星以20%的市場份額連續(xù)第二個季度領(lǐng)跑印度智能手機(jī)市場。

價格是影響不同手機(jī)品牌市場占有率的主要因素之一。在印度銷售的大多數(shù)手機(jī)的價格低于最便宜的蘋果新款iPhone。行業(yè)分析機(jī)構(gòu)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)今年2月估計,印度智能手機(jī)的平均售價為224美元,蘋果的入門級手機(jī)iPhone SE在美國的零售價為429美元。

對此,蘋果提出了允許客戶分期付款,或者在以舊換新時給予折扣等舉措。今年2月,當(dāng)庫克被問及印度市場時,他提到了這些戰(zhàn)略:“我們在融資選擇和以舊換新方面做了很多工作,讓產(chǎn)品更實惠,讓人們有更多的購買選擇。”

在CFRA research高級分析師安杰洛?齊諾(Angelo Zino)看來,蘋果在印度市場有增長的空間。他指出,“你看看今天的印度,它與15年或20年前的中國非常相似。隨著時間的推移,這種自然財富效應(yīng)將幫助蘋果真正打入印度市場,并看到印度市場顯著增長的收入潛力?!?/p>

IvanLam對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者稱,對于蘋果而言,當(dāng)前中國市場已經(jīng)比較飽和,需要在傳統(tǒng)產(chǎn)品上尋求第二條增長曲線。未來,蘋果供應(yīng)鏈遷移、復(fù)制至印度將是一個長期的過程。

中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院南亞研究所執(zhí)行所長樓春豪對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者稱,蘋果在印度市場的發(fā)展前景不容低估??紤]到印度政府在發(fā)展制造業(yè)方面的扶持力度、蘋果出于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全采取的戰(zhàn)略布局,印度有可能成為承接蘋果等智能手機(jī)制造的重要目的地。

中國制造地位難撼動

蘋果布局印度背后,體現(xiàn)出印度作為全球第二大智能手機(jī)市場的吸引力。

根據(jù)印度手機(jī)和電子協(xié)會(ICEA)的數(shù)據(jù),2022年4月至2023年2月,印度智能手機(jī)出口總額超過90億美元。這一數(shù)字幾乎是去年同期的兩倍。自2022年9月以來,印度智能手機(jī)制造商每月出口的設(shè)備價值約為10億美元。根據(jù)ICEA的說法,除了中東、北非和南美市場外,印度產(chǎn)的設(shè)備還出口到英國、荷蘭、奧地利和意大利。2023財年,出口占印度移動設(shè)備總產(chǎn)量的24%,高于上一財年的16%。

此外,Canalys2023年4月發(fā)布的消息稱,目前,印度的智能手機(jī)出口增長主要是由蘋果和三星推動的,幫助印度在2023年第一季度實現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的近40億美元的出口額。

近年來,印度旨在通過生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(PLI)計劃和其他針對IT和電子制造業(yè)的激勵措施吸引新的投資,以實現(xiàn)打造世界制造業(yè)“替代中心”的雄心。

2020年,印度政府推出了一項66.5億美元的計劃,為全球智能手機(jī)制造商將其制造業(yè)遷往印度提供激勵。此外,印度政府對智能手機(jī)征收高額進(jìn)口關(guān)稅,促使相關(guān)企業(yè)加快在印度設(shè)廠,以刺激本土制造。

經(jīng)濟(jì)方面,印度是世界上增長最快的主要經(jīng)濟(jì)體之一。世界銀行今年4月發(fā)布報告稱,預(yù)計2023/24財年印度實際GDP增長達(dá)6.3%。同月,亞洲開發(fā)銀行預(yù)計,截至2024年3月31日的2023財年,印度GDP增長將放緩至6.4%,并在2024財年升至6.7%。

“印度經(jīng)濟(jì)增長潛力、龐大的人口規(guī)模和增長的中產(chǎn)群體,意味著消費(fèi)市場潛力巨大,未來對智能手機(jī)的需求仍有很大空間?!睒谴汉婪Q,同時需要注意的是,印度的基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、技術(shù)型勞動力欠缺以及政策的不穩(wěn)定性也為外資企業(yè)赴印度投資造成一定阻力。

IvanLam對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者指出,供應(yīng)鏈的第一原則是靠近市場,以實現(xiàn)更靈活的成本壓縮。未來,智能手機(jī)供應(yīng)鏈預(yù)計在印度“盤踞”,以期實現(xiàn)接近100%的本土制造。印度在實現(xiàn)整個制造鏈條供應(yīng)本土市場之余,部分產(chǎn)能向外出口的比例也預(yù)計增加。

“從全球制造鏈條來看,鑒于勞動單位價值、土地和運(yùn)營成本以及發(fā)展階段的區(qū)別,低價值、低毛利的產(chǎn)業(yè)向不同國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移是正常且自然的現(xiàn)象?!盜vanLam認(rèn)為,未來,中國預(yù)計承接更多高精密、高價值的產(chǎn)品生產(chǎn)。同時,印度以手機(jī)制造為主,預(yù)計帶動難度較低的智能設(shè)備組建。此外,考慮到越南的人口規(guī)模以及產(chǎn)品主要外輸為主,短期內(nèi)該國制造商的布局和增長情況預(yù)計不會有明顯變化。

中國銀行研究院研究員李穎婷告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者,印度政府大力推進(jìn)“經(jīng)濟(jì)自主”與“產(chǎn)業(yè)興國”,陸續(xù)出臺多項產(chǎn)業(yè)政策,致力于推動中高端制造業(yè)發(fā)展,加上近年來美國、日本、韓國等加大對印度投資力度,印度將在手機(jī)、新能源汽車等領(lǐng)域與中國形成競爭格局。

不過,李穎婷補(bǔ)充,目前來看,“中國仍憑借長期的技術(shù)積累和配套完善的產(chǎn)業(yè)集群,在智能手機(jī)等相關(guān)制造業(yè)中扮演重要角色,印度難以在短期內(nèi)撼動中國制造的地位?!?/p>

(編輯:和佳)

責(zé)任編輯: 李志強(qiáng)
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