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    “茅族”紛紛出手當LP,投向這些熱門行業!
    來源:證券時報網作者:創業資本匯 王軍2023-06-11 19:56

    手握大量現金流的“茅族”開始熱衷于當LP,通過聯合專業投資機構,把錢投向當前熱門科技領域。

    近日,“水泥茅”海螺水泥公告稱,擬作為有限合伙人以自有資金認繳出資15億元,參與投資設立安徽海螺海通工業互聯網母基金合伙企業。

    無獨有偶,貴州茅臺、邁瑞醫療等龍頭企業也在近期公告,將投資相關產業投資基金,尋找產業優質股權投資機會。

    分析人士指出,龍頭企業頻頻出手,他們或通過做LP加大對產業鏈上下游投資,或通過上下游并購夯實自身龍頭地位,或出于對相關產業機會看好。

    “水泥茅”斥資15億投資工業互聯網

    海螺水泥近日公告稱,公司擬與海通開元投資有限公司、蕪湖產業投資基金有限公司等6位合伙人共同投資設立安徽海螺海通工業互聯網母基金合伙企業(有限合伙),基金總規模為50億元。其中,海螺水泥作為有限合伙人,擬以自有資金認繳出資15億元,占合伙企業認繳出資額30%。此外,海螺水泥控股股東海螺集團旗下海螺資本擬出資5億元。

    工業互聯網母基金主要投向工業互聯網產業,符合國家戰略和產業政策導向,具有一定的發展潛力和前景。公司表示,通過參與投資工業互聯網母基金有利于把握數字化產業機遇,優化投資結構,通過產融結合助力本公司產業轉型升級,推進傳統制造業數字化轉型,并可加強工業互聯網領域技術儲備,吸引專業人才,助力本公司產業發展。

    據公司公告,工業互聯網母基金以及通過設立的子基金,將重點投向“工業互聯網+”生態平臺內具有良好發展前景的項目,包括智能制造、工業平臺、工業軟件、工業供應鏈、行業應用解決方案、工業互聯網硬件、區塊鏈、云計算、物聯網、人工智能、5G等領域。

    隨著水泥行業進入平臺期,海螺水泥近幾年一直在尋找新的產業投資機會。2021年,公司與中建材私募基金管理(北京)有限公司及其它有限合伙人共同出資設立了中建材(安徽)新材料產業投資基金合伙企業(有限合伙),首期基金規模為150億元,公司作為有限合伙人認繳出資16億元。

    在2022年年報中,海螺水泥表示,圍繞 “十四五”戰略規劃,公司將全面統籌主業發展和上下游產業鏈延伸,全力擴量提效。同時公司將搶抓機遇推進國內發展,堅持以有效投資為導向,加快推進潛在市場項目并購,進一步提升公司市場競爭力,加快推進骨料產業布局,精準發力商混產業拓展,加快推進新能源產業發展,進一步做大做強環保產業。此外,公司將統籌推進海外發展與運營管理,堅持新建并購同向發力,采取多元化發展模式,穩步推進增量項目落地,提升存量項目運營質量。

    據悉,公司100%持股的海螺新能源2022年獨立出資設立了53家新能源公司。海螺水泥執行董事兼總經理李群峰在海螺水泥2022年度股東大會上表示,海螺水泥自身需要尋找新的利潤增長點,而新能源行業未來增長空間依然廣闊;同時新能源業務對水泥主業減碳能夠提供強大的支撐,輔助主業。公司一直在研究新能源產業鏈,目前投資的項目主要是電站和儲能。隨著繼續向產業鏈上游發展,公司也在進行光伏玻璃的布局。

    “茅族”紛紛出手

    在海螺水泥出資設立工業互聯網產業投資基金之前,貴州茅臺、邁瑞醫療等也紛紛宣布出資參與相關產業鏈投資機會。

    貴州茅臺此前公告稱,將出資100億元參與設立兩只私募股權投資基金。茅臺兩只基金的名稱為茅臺招華(貴州)產業發展基金(有限合伙)、茅臺金石(貴州)產業發展基金(有限合伙),其中茅臺招華基金的基金管理人由招商資本管理擔任,茅臺金石基金的基金管理人由金石投資擔任。

    據悉,招商資本成立于2012年,系招商局集團與普洛斯的合營公司,專門從事另類投資與資產管理業務。官網顯示,截至2022年底,招商資本管理總資產超3000億元人民幣,已設立25家基金管理公司。金石投資成立于2007年,系中信證券的專業私募投資基金子公司。

    茅臺本次選擇的兩家GP投向基本一致:包括但不限于新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、大消費等領域的投資機會。

    無獨有偶,“醫療器械茅”邁瑞醫療也在5月宣布,將出資12億給“并購女王”劉曉丹的晨壹基金,共同尋找醫療健康產業優質股權投資機會。

    邁瑞醫療在公告中表示,本次投資資金來源于公司自有資金。且本次參與投資符合公司戰略,在保證主營業務穩健發展的前提下,有助于加快公司發展戰略的實施,依托專業投資機構的專業團隊優勢、項目資源優勢和平臺優勢,積極尋找具有良好發展前景的項目,能有效降低公司的投資風險,促進公司業績增長。

    醫療健康賽道是晨壹投資成立之初就重點關注的方向。在此之前,2021年藥明康德就曾公告宣布參與設立一只醫療產業并購基金,劉曉丹是其中重要的合作對象。根據藥明康德公告,該產業并購基金的目標很明確:擬以大中華地區醫療產業結構性成長機遇為導向,致力于對醫療健康領域的中后期標的進行產業投資。

    校對:陶謙

    責任編輯: 李丹
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