手握大量現(xiàn)金流的“茅族”開始熱衷于當(dāng)LP，通過聯(lián)合專業(yè)投資機(jī)構(gòu)，把錢投向當(dāng)前熱門科技領(lǐng)域。

近日，“水泥茅”海螺水泥公告稱，擬作為有限合伙人以自有資金認(rèn)繳出資15億元，參與投資設(shè)立安徽海螺海通工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)母基金合伙企業(yè)。

無獨(dú)有偶，貴州茅臺、邁瑞醫(yī)療等龍頭企業(yè)也在近期公告，將投資相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資基金，尋找產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)股權(quán)投資機(jī)會。

分析人士指出，龍頭企業(yè)頻頻出手，他們或通過做LP加大對產(chǎn)業(yè)鏈上下游投資，或通過上下游并購夯實(shí)自身龍頭地位，或出于對相關(guān)產(chǎn)業(yè)機(jī)會看好。

“水泥茅”斥資15億投資工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

海螺水泥近日公告稱，公司擬與海通開元投資有限公司、蕪湖產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司等6位合伙人共同投資設(shè)立安徽海螺海通工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)母基金合伙企業(yè)(有限合伙)，基金總規(guī)模為50億元。其中，海螺水泥作為有限合伙人，擬以自有資金認(rèn)繳出資15億元，占合伙企業(yè)認(rèn)繳出資額30%。此外，海螺水泥控股股東海螺集團(tuán)旗下海螺資本擬出資5億元。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)母基金主要投向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，符合國家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，具有一定的發(fā)展?jié)摿颓熬?。公司表示，通過參與投資工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)母基金有利于把握數(shù)字化產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，通過產(chǎn)融結(jié)合助力本公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并可加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域技術(shù)儲備，吸引專業(yè)人才，助力本公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

據(jù)公司公告，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)母基金以及通過設(shè)立的子基金，將重點(diǎn)投向“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+”生態(tài)平臺內(nèi)具有良好發(fā)展前景的項(xiàng)目，包括智能制造、工業(yè)平臺、工業(yè)軟件、工業(yè)供應(yīng)鏈、行業(yè)應(yīng)用解決方案、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)硬件、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等領(lǐng)域。

隨著水泥行業(yè)進(jìn)入平臺期，海螺水泥近幾年一直在尋找新的產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會。2021年，公司與中建材私募基金管理（北京）有限公司及其它有限合伙人共同出資設(shè)立了中建材（安徽）新材料產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），首期基金規(guī)模為150億元，公司作為有限合伙人認(rèn)繳出資16億元。

在2022年年報(bào)中，海螺水泥表示，圍繞 “十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，公司將全面統(tǒng)籌主業(yè)發(fā)展和上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，全力擴(kuò)量提效。同時(shí)公司將搶抓機(jī)遇推進(jìn)國內(nèi)發(fā)展，堅(jiān)持以有效投資為導(dǎo)向，加快推進(jìn)潛在市場項(xiàng)目并購，進(jìn)一步提升公司市場競爭力，加快推進(jìn)骨料產(chǎn)業(yè)布局，精準(zhǔn)發(fā)力商混產(chǎn)業(yè)拓展，加快推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步做大做強(qiáng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)。此外，公司將統(tǒng)籌推進(jìn)海外發(fā)展與運(yùn)營管理，堅(jiān)持新建并購?fù)虬l(fā)力，采取多元化發(fā)展模式，穩(wěn)步推進(jìn)增量項(xiàng)目落地，提升存量項(xiàng)目運(yùn)營質(zhì)量。

據(jù)悉，公司100%持股的海螺新能源2022年獨(dú)立出資設(shè)立了53家新能源公司。海螺水泥執(zhí)行董事兼總經(jīng)理李群峰在海螺水泥2022年度股東大會上表示，海螺水泥自身需要尋找新的利潤增長點(diǎn)，而新能源行業(yè)未來增長空間依然廣闊；同時(shí)新能源業(yè)務(wù)對水泥主業(yè)減碳能夠提供強(qiáng)大的支撐，輔助主業(yè)。公司一直在研究新能源產(chǎn)業(yè)鏈，目前投資的項(xiàng)目主要是電站和儲能。隨著繼續(xù)向產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展，公司也在進(jìn)行光伏玻璃的布局。

“茅族”紛紛出手

在海螺水泥出資設(shè)立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資基金之前，貴州茅臺、邁瑞醫(yī)療等也紛紛宣布出資參與相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會。

貴州茅臺此前公告稱，將出資100億元參與設(shè)立兩只私募股權(quán)投資基金。茅臺兩只基金的名稱為茅臺招華（貴州）產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）、茅臺金石（貴州）產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙），其中茅臺招華基金的基金管理人由招商資本管理擔(dān)任，茅臺金石基金的基金管理人由金石投資擔(dān)任。

據(jù)悉，招商資本成立于2012年，系招商局集團(tuán)與普洛斯的合營公司，專門從事另類投資與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。官網(wǎng)顯示，截至2022年底，招商資本管理總資產(chǎn)超3000億元人民幣，已設(shè)立25家基金管理公司。金石投資成立于2007年，系中信證券的專業(yè)私募投資基金子公司。

茅臺本次選擇的兩家GP投向基本一致：包括但不限于新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、大消費(fèi)等領(lǐng)域的投資機(jī)會。

無獨(dú)有偶，“醫(yī)療器械茅”邁瑞醫(yī)療也在5月宣布，將出資12億給“并購女王”劉曉丹的晨壹基金，共同尋找醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)股權(quán)投資機(jī)會。

邁瑞醫(yī)療在公告中表示，本次投資資金來源于公司自有資金。且本次參與投資符合公司戰(zhàn)略，在保證主營業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的前提下，有助于加快公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，依托專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢、項(xiàng)目資源優(yōu)勢和平臺優(yōu)勢，積極尋找具有良好發(fā)展前景的項(xiàng)目，能有效降低公司的投資風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司業(yè)績增長。

醫(yī)療健康賽道是晨壹投資成立之初就重點(diǎn)關(guān)注的方向。在此之前，2021年藥明康德就曾公告宣布參與設(shè)立一只醫(yī)療產(chǎn)業(yè)并購基金，劉曉丹是其中重要的合作對象。根據(jù)藥明康德公告，該產(chǎn)業(yè)并購基金的目標(biāo)很明確：擬以大中華地區(qū)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性成長機(jī)遇為導(dǎo)向，致力于對醫(yī)療健康領(lǐng)域的中后期標(biāo)的進(jìn)行產(chǎn)業(yè)投資。

校對：陶謙