當(dāng)前,踐行以可持續(xù)發(fā)展為核心的ESG(環(huán)境、社會和治理)理念,成為全球經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主流趨勢,而金融業(yè)無疑是推動生態(tài)文明綠色發(fā)展的關(guān)鍵力量。
6月8日,第十四屆陸家嘴論壇在上海開幕。在當(dāng)晚舉行的“踐行ESG理念,推動轉(zhuǎn)型金融發(fā)展——伙伴城市專場·盧森堡”浦江夜話中,盧森堡財政大臣Yuriko BACKES、盧森堡證券交易所首席執(zhí)行官Julie BECKER、上海浦東發(fā)展銀行董事長鄭楊、國泰君安證券股份有限公司總裁王松、中國銀聯(lián)執(zhí)行副總裁陳雷等嘉賓,圍繞可持續(xù)金融的重要性,分享了各自的思考與見解。
多樣化解法
“踐行ESG理念是全球金融業(yè)的必答題。”鄭楊表示,全球金融業(yè)正在積極踐行ESG理念,就是以更大的社會責(zé)任、更長的時間維度、更寬廣的視野格局,推動經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展,從而更好地平衡社會責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任、短期利益和長期利益之間的關(guān)系。
他認(rèn)為,目前,金融支持綠色發(fā)展還面臨著服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、市場主體參與度不高不廣、金融機(jī)構(gòu)服務(wù)能力有限等諸多挑戰(zhàn)。而這需要全球各方加強(qiáng)合作,強(qiáng)化創(chuàng)新力和驅(qū)動力,全力推動低碳轉(zhuǎn)型取得更大突破。
面對“踐行ESG理念”這道必答題,金融機(jī)構(gòu)該如何作答?
鄭楊提出了三大建議:加強(qiáng)多邊框架下的國際合作,盡快形成國際統(tǒng)一的綠色金融、轉(zhuǎn)型金融的標(biāo)準(zhǔn)體系;加強(qiáng)政策引導(dǎo),激發(fā)金融服務(wù)綠色低碳發(fā)展的潛力;樹牢綠色發(fā)展的理念,提升金融機(jī)構(gòu)服務(wù)的能力。
“金融機(jī)構(gòu)應(yīng)積極主動地將ESG理念融入到自身的發(fā)展戰(zhàn)略,提升綠色低碳發(fā)展的意識。同時,繼續(xù)強(qiáng)化綠色信貸、綠色債券、綠色保險以及可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券等金融產(chǎn)品的創(chuàng)新?!编崡钫f。
國泰君安也給出了自己的答案。王松表示,今年5月,國泰君安發(fā)布了實施全面提升綠色金融服務(wù)能級的行動方案,明確未來3年發(fā)展綠色金融的總體要求和主要目標(biāo),重點工作包括打造完備的綠色金融服務(wù)體系,大力提升綠色投融資、綠色資產(chǎn)交易及綠色跨境服務(wù)能力等。
具體到支付、清算行業(yè),ESG實踐大有可為。陳雷表示,主要體現(xiàn)在三個方面:支付行業(yè)能賦能人、經(jīng)濟(jì)和社區(qū);支付行業(yè)能推動誠信商業(yè),加強(qiáng)客戶保護(hù),推動以更低的成本合規(guī);支付行業(yè)能推動低碳消費(fèi)和碳足跡,推動綠色低碳的理念深入到客戶的日常生活中。
加強(qiáng)雙邊合作
今年陸家嘴論壇邀請盧森堡作為合作伙伴城市,“中歐合作”仍是亮點。
“上海和盧森堡作為領(lǐng)先的國際金融中心,應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)雙邊關(guān)系,特別是在綠色金融方面?!盰uriko BACKES在發(fā)表視頻演講時表示,兩個金融中心之間還有進(jìn)一步加強(qiáng)關(guān)系的空間。資本市場可以進(jìn)一步相互連接,特別是盧森堡證交所和投資的基金產(chǎn)業(yè),應(yīng)被視為連接中國和歐洲資本市場的橋梁。
Yuriko BACKES指出,上海致力于2025年前成為全球資產(chǎn)管理中心,去年中國證監(jiān)會進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)中國的公募基金要進(jìn)一步國際化,并鼓勵中國的基金公司走出去。隨著中國繼續(xù)追尋收益和投資組合多元化,盧森堡作為歐洲的基金中心,無疑將成為中國資管公司設(shè)立基金的首選之地。
“氣候變化仍然是人類面臨的最重要的生存威脅?!痹赮uriko BACKES看來,這些挑戰(zhàn)需要在全球范圍內(nèi)得以解決。綠色轉(zhuǎn)型、低碳轉(zhuǎn)型就是典型的例子。到2050年前,實現(xiàn)凈零排放預(yù)計需要125萬億美元。為了讓世界能夠如期完成這一目標(biāo),無論公共部門和私營部門的投資都必須達(dá)到前所未有的規(guī)模。歐洲和中國在綠色金融方面的交流也顯得尤為重要。
她表示,歐盟和中國發(fā)布了可持續(xù)金融共同分類目錄,這不僅是一個重要的成就,更為世界建立了一個榜樣。采用一致趨同的標(biāo)準(zhǔn)既是可取的,也是可以實現(xiàn)的。
據(jù)Julie BECKER介紹,盧森堡證交所和上海證交所、深圳證交所都簽訂了合作備忘錄,目標(biāo)是能夠推動綠色證券在盧森堡上市,讓全球投資者了解中國的證券產(chǎn)品,并助力國際金融界支持中國的可持續(xù)發(fā)展。
“這樣的合作伙伴關(guān)系在證交所之間也帶來了雙重上市,無論是在上?;蚴巧钲谏鲜械木G色證券,都可以同時在盧森堡上市,把很多的知識和信息帶給歐洲的投資界?!盝ulie BECKER透露,很多合作項目超越了綠色債券,還包括CDR、GDR等,幫助那些在中國的公司從國際資本市場中籌得資金,解決他們可持續(xù)發(fā)展的問題。