資金熱捧創(chuàng )新藥,游戲ETF漲幅居首,深市ETF4月有何看點(diǎn)?|數據看深市
來(lái)源:全景財經(jīng)作者:全小景2023-05-25 21:15

回顧4月,市場(chǎng)延續震蕩格局,行業(yè)輪動(dòng)節奏較快。

作為A股市場(chǎng)當前不可或缺的投資工具,ETF產(chǎn)品表現如何?

近日,深交所基金部公布深市ETF4月數據,隨著(zhù)A股市場(chǎng)的行業(yè)輪動(dòng),深市行業(yè)主題ETF數據表現亮眼:創(chuàng )新藥等板塊受市場(chǎng)資金熱捧,動(dòng)漫游戲等漲幅居前......

01、創(chuàng )新藥等板塊受資金熱捧

2023年4月,滬深兩市已成立的ETF基金數量增加9只至787只,資產(chǎn)管理規模上升403億元至17293億元。

其中,深市ETF共301只,總規模增長(cháng)146.20億元至4165.40億元,總份額3798.11億份。

表1:深交所不同類(lèi)型ETF情況

截至2023年4月末,深市規模排名前十的非貨幣ETF總規模為1638.49億元,占ETF總規模的39.34%。

其中,規模最大的3只非貨幣ETF依然為創(chuàng )業(yè)板ETF、芯片ETF和滬深300ETF,規模分別為309.88億元、242.06億元和210.59億元。

表2:深交所規模排名前十ETF(非貨幣)

與此同時(shí),相較3月末,創(chuàng )新藥ETF和中證1000ETF規模躍升至前十榜單,這兩只ETF的總份額在4月均實(shí)現大幅增長(cháng),分別以41.04億份和21.74億份的凈申購份額占據冠亞軍席位。

表3:深交所凈申購份額排名前十的ETF產(chǎn)品

具體來(lái)看,創(chuàng )新藥板塊4月份市場(chǎng)關(guān)注火熱,創(chuàng )新藥ETF份額在4月末突破95億份,相較3月底的54.34億增長(cháng)75.75%,總規模也從3月底的50.12億增長(cháng)至4月底的87.73億。

來(lái)源:wind

在銀華基金看來(lái),創(chuàng )新藥市場(chǎng)火熱的背后是基本面回暖疊加政策催化的邏輯支撐,其一是AACR、ASCO等國際重磅學(xué)術(shù)會(huì )議在即,會(huì )上將披露創(chuàng )新藥領(lǐng)域最新研發(fā)成果,是行情的重要催化劑;其二是《藥審中心加快創(chuàng )新藥上市許可申請審評工作規范(試行)》,極大地加速了創(chuàng )新藥的研發(fā)和上市;其三是隨著(zhù)國內疫情影響的消散,FDA有望恢復國內創(chuàng )新藥企在美上市的現場(chǎng)檢查,推動(dòng)創(chuàng )新藥加速出海。

根據Wind數據統計,A股行業(yè)與主題ETF中,4月份最受資金熱捧的方向便有創(chuàng )新藥,資金熱捧前五分別為新能源車(chē)、醫藥、創(chuàng )新藥、半導體、醫療。而除了創(chuàng )新藥ETF外,電池ETF、生物醫藥ETF、醫療器械ETF等資金熱捧方向相關(guān)產(chǎn)品亦在深市凈申購份額前十榜單中。

中證1000ETF的總份額則由3月底的22.05億份增長(cháng)至4月底的42.47億份,增幅超過(guò)90%,凈申購額57.37億元。當前最新總份額已經(jīng)達到43.89億份,總規模115億。

02?、動(dòng)漫游戲ETF領(lǐng)漲

從成交活躍度來(lái)看,2023年4月ETF日均成交額合計1219.25億元,較2023年3月上升11.63%。其中A股ETF日均成交額529.38億元,滬港深股票型ETF日均成交額130.48億元,海外股票型日均成交額38.63億元。

聚焦深市ETF,截至4月,深市ETF年內累計成交金額20337.20億元,4月成交金額5364.08億元,單月成交額最大的3只非貨幣ETF分別為國開(kāi)債ETF、中證1000ETF和創(chuàng )業(yè)板ETF,成交額分別為501.24億元、339.08億元和284.96億元。

表4:深交所成交金額排名前10的ETF(非貨幣)

值得一提的是,國開(kāi)ETF和游戲ETF兩只產(chǎn)品的單月成交金額進(jìn)入前十名,成交金額分別為209.10億元和143.61億元。

其中,國開(kāi)ETF于2022年10月28日上市,緊密跟蹤中債0-3國開(kāi)債指數,是投資短端國開(kāi)債的跨銀行間市場(chǎng)債券ETF產(chǎn)品,久期相對穩定。該ETF還是業(yè)內首批實(shí)現交易所和銀行間債券市場(chǎng)互聯(lián)互通的債券ETF,不僅支持全現金申贖,還大幅降低了銀行間債券市場(chǎng)的1000萬(wàn)元起的門(mén)檻,使得廣大投資者可以參與低風(fēng)險場(chǎng)內產(chǎn)品的交易,滿(mǎn)足了多元化資產(chǎn)配置的需求。

游戲ETF則是目前全市場(chǎng)規模最大的游戲主題ETF,被動(dòng)跟蹤中證動(dòng)漫游戲指數。中證動(dòng)漫游戲指數選取主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及動(dòng)畫(huà)、漫畫(huà)、游戲等相關(guān)細分娛樂(lè )產(chǎn)業(yè)的上市公司股票作為樣本股,反映動(dòng)漫游戲產(chǎn)業(yè)A股上市公司股票的整體表現。具體業(yè)務(wù)包括但不限于游戲研發(fā)、游戲運營(yíng)和游戲推廣、動(dòng)漫創(chuàng )作和動(dòng)漫發(fā)行等。

領(lǐng)先的成交金額下,動(dòng)漫游戲ETF和國企開(kāi)放共贏(yíng)ETF的漲幅非常亮眼。Wind數據顯示,4月滬深兩市日均成交額超過(guò)500萬(wàn)元的ETF中,除上市不滿(mǎn)1個(gè)月的ETF外,漲幅前十ETF被動(dòng)漫游戲、國企開(kāi)放共贏(yíng)、基建和傳媒ETF包攬,其中動(dòng)漫游戲ETF漲幅領(lǐng)先且獨占四席,國企開(kāi)放共贏(yíng)ETF緊隨其后占三席。

表5:2023年4月ETF漲幅前十名(貨幣ETF除外)

資料來(lái)源:Wind,中信證券研究部。

注:此處僅展示日均成交額大于500萬(wàn)元的基金產(chǎn)品且不包含上市時(shí)間未滿(mǎn)1月的基金產(chǎn)品。

而游戲ETF更是以26.62%的月漲幅位居榜首,該產(chǎn)品在4月的最后一個(gè)交易日收漲10.02%,成為2023年內第一只“翻倍基”,4月日均成交額75583萬(wàn)元。

03?、5月仍處于全年第二個(gè)關(guān)鍵做多窗口

5月又是何局面?

根據wind數據統計,截至5月25日最新收盤(pán)日,5月漲幅居前的深市ETF中,跟蹤納斯達克100指數的ETF產(chǎn)品漲幅霸榜前四席,綠電、光伏、機床等行業(yè)主題ETF多產(chǎn)品漲幅居前。

來(lái)源:wind

此前,中信證券研究部策略組判斷,A股全年第二個(gè)關(guān)鍵做多窗口料將在4月開(kāi)啟,而5月,市場(chǎng)則依然處于全年第二個(gè)關(guān)鍵做多窗口。

據其分析,首先,政治局會(huì )議提振市場(chǎng)信心,擴內需仍是著(zhù)力重點(diǎn),政策預期回歸理性,經(jīng)濟內生動(dòng)能穩步修復,并將得到同比和高頻數據驗證;外部流動(dòng)性拐點(diǎn)明確,美國銀行業(yè)風(fēng)險不斷發(fā)酵,但預計對A股實(shí)質(zhì)影響十分有限。

其次,財報季數據顯示,A股業(yè)績(jì)跨年筑底特征明顯,全年逐季改善的趨勢顯現,其中行業(yè)的結構性亮點(diǎn)日益清晰,經(jīng)濟預期5月將在微觀(guān)體驗、宏觀(guān)數據、A股業(yè)績(jì)三個(gè)層面統一,夯實(shí)市場(chǎng)上行基礎。

最后,5月A股仍處于今年第二個(gè)關(guān)鍵做多窗口中,并將步入業(yè)績(jì)驅動(dòng)的行情階段,投資者心態(tài)由短暫失衡趨向平穩。

責任編輯: 高蕊琦
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