在金融科技等優(yōu)勢(shì)加持下，大型商業(yè)銀行的普惠金融業(yè)務(wù)占比正在持續(xù)提高，而農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額則在下降。

根據(jù)金融監(jiān)管總局發(fā)布的2024年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款情況，截至2024年四季度末，大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中的占比達(dá)到42.77%，幾乎占到半壁江山，且從一季度至四季度呈現(xiàn)逐步提升態(tài)勢(shì)。

對(duì)比之下，同期農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中的占比為26.87%，且從一季度的27.38%逐季下滑，并于四季度末降至27%以下。這與2024年上市銀行年報(bào)中披露的相關(guān)數(shù)據(jù)也互相印證。財(cái)報(bào)顯示，有四家大型商業(yè)銀行的普惠型小微貸款余額增速在30%左右，顯著高于行業(yè)平均增速14.7%，而已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的五家上市農(nóng)商行中，兩家增速在15%左右，其余三家均不足10%。

拉長(zhǎng)時(shí)間線來(lái)看，大型商業(yè)銀行踐行普惠金融的主力軍地位也在逐漸強(qiáng)化。數(shù)據(jù)顯示，大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中的占比逐年提高，2020年、2021年、2022年、2023年和2024年末依次為31.65%、34.37%、36.50%、39.85%和42.77%。農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中的占比則在逐年下降，2020年、2021年、2022年、2023年和2024年末依次為33.92%、31.74%、29.82%、28.08%和26.87%。

上述數(shù)據(jù)發(fā)布的一大時(shí)代背景是，我國(guó)普惠金融正在從“增量擴(kuò)面”向“高質(zhì)量發(fā)展”階段轉(zhuǎn)換，普惠型小微企業(yè)貸款余額的行業(yè)平均增速近五年來(lái)也在逐步放緩。按照金融監(jiān)管總局監(jiān)測(cè)口徑，普惠型小微企業(yè)貸款是指單戶(hù)授信總額1000萬(wàn)元以下（含）的小微企業(yè)貸款，2020年、2021年、2022年、2023年和2024年末增速依次為30.9%、24.9%、23.6%、23.3%和14.7%。

小微金融行業(yè)資深專(zhuān)家?jiàn)湟罒舾嬖V記者，近年來(lái)，國(guó)有大行利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)、資金成本優(yōu)勢(shì)和金融科技的優(yōu)勢(shì)對(duì)中小銀行形成了一定業(yè)務(wù)擠壓，抵押類(lèi)和信用類(lèi)的小微貸款都出現(xiàn)了向大行“搬家”的現(xiàn)象，給中小銀行帶來(lái)了較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。不過(guò)，國(guó)有大行的普惠信貸審批往往基于標(biāo)準(zhǔn)化的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，難以觸達(dá)一些更為下沉的小微客戶(hù)。在此背景下，中小銀行仍然可以立足當(dāng)?shù)刭Y源開(kāi)展特色化經(jīng)營(yíng)，在非標(biāo)準(zhǔn)化的專(zhuān)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域開(kāi)辟獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)賽道。

事實(shí)上，監(jiān)管和行業(yè)目前已經(jīng)形成共識(shí)，亟需構(gòu)建一個(gè)分層有序、錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的普惠金融服務(wù)體系。國(guó)務(wù)院辦公廳近期印發(fā)的《關(guān)于做好金融“五篇大文章”的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，構(gòu)建分工協(xié)作的金融機(jī)構(gòu)體系。各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)立足職能定位，為國(guó)家重大戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域提供融資支持。國(guó)有商業(yè)銀行全面加大對(duì)金融“五篇大文章”領(lǐng)域的金融支持力度，當(dāng)好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)主力軍。中小銀行選擇金融“五篇大文章”中與自身定位和能力相契合的領(lǐng)域，提供專(zhuān)業(yè)化精細(xì)化金融服務(wù)。

農(nóng)行、建行角逐行業(yè)頭把交椅

截至4月14日，已有25家上市銀行發(fā)布了2024年年報(bào)，包括6家國(guó)有大行，8家股份行、5家城商行和6家農(nóng)商行。其中，21家銀行披露了普惠型小微企業(yè)貸款余額和有貸客戶(hù)數(shù)量，3家銀行披露了普惠金融貸款余額和貸款客戶(hù)數(shù)量，分別是建設(shè)銀行、光大銀行和青島銀行，而張家港行并未披露相關(guān)數(shù)據(jù)。

另外，記者從業(yè)內(nèi)了解到，銀行年報(bào)中披露的普惠金融貸款余額和客戶(hù)數(shù)量通常為金融監(jiān)管總局對(duì)普惠信貸的考核口徑，又稱(chēng)“兩增”口徑，與普惠型小微企業(yè)貸款余額的統(tǒng)計(jì)口徑基本一致，即單戶(hù)授信總額1000萬(wàn)元以下（含）的小微企業(yè)貸款，因此本文進(jìn)行了合并比較。

作為踐行普惠金融的主力軍，國(guó)有大行之間呈現(xiàn)白熱化的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。其中，建設(shè)銀行普惠金融貸款余額3.41萬(wàn)億元，位列六大行第一，農(nóng)業(yè)銀行以3.23萬(wàn)億元緊隨其后，然后依次是工商銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行和交通銀行，依次是2.89、2.28、1.63和0.76萬(wàn)億元。

從余額增速來(lái)看，四家國(guó)有大行的普惠型小微貸款余額增速在30%左右，其中農(nóng)業(yè)銀行以31.29%的余額增速領(lǐng)銜同業(yè)，工商銀行、中國(guó)銀行和交通銀行的余額增速依次為29.88%、29.63%和29.10%，郵儲(chǔ)銀行和建設(shè)銀行的余額增速稍緩，分別為12.16%和12.01%。

從有貸客戶(hù)數(shù)量來(lái)看，農(nóng)業(yè)銀行的普惠型小微企業(yè)貸款客戶(hù)達(dá)到了458.18萬(wàn)戶(hù)，較上年大增104.38萬(wàn)戶(hù)，無(wú)論是數(shù)量還是增量均為六大行之最；建設(shè)銀行有貸客戶(hù)為336萬(wàn)戶(hù)，位居次席，較上年增加18.51萬(wàn)戶(hù)；工商銀行有貸客戶(hù)為208.34萬(wàn)戶(hù)，排在第三，同比增加61.64萬(wàn)戶(hù)；郵儲(chǔ)銀行有貸客戶(hù)為210.79萬(wàn)戶(hù)，位列第四，同比減少了5.75萬(wàn)戶(hù)，也是唯一一家數(shù)量減少的大行；中國(guó)銀行有貸客戶(hù)149.53萬(wàn)戶(hù)，排在第五，較上年末增加42.53萬(wàn)戶(hù)；交通銀行有貸客戶(hù)為41.62萬(wàn)戶(hù)，排在最后，較上年末增加7.47萬(wàn)戶(hù)。

整體來(lái)看，農(nóng)業(yè)銀行在普惠金融領(lǐng)域的增長(zhǎng)勢(shì)頭頗為突出，普惠型小微企業(yè)貸款余額增速、有貸客戶(hù)數(shù)量和增量三項(xiàng)指標(biāo)位列同業(yè)第一，3.23萬(wàn)億元的貸款余額規(guī)模也僅略遜于建設(shè)銀行，已有迎頭趕上之勢(shì)，這與農(nóng)業(yè)銀行的“三農(nóng)”經(jīng)營(yíng)特色密不可分。

農(nóng)業(yè)銀行在年報(bào)中表示，該行持續(xù)深化“三農(nóng)”普惠發(fā)展戰(zhàn)略，著力增強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)金融服務(wù)的適應(yīng)性和普惠性，做深做實(shí)支持小微企業(yè)融資協(xié)調(diào)工作機(jī)制，構(gòu)建重塑具有該行特色的線上線下融合、雙向賦能發(fā)展模式，全面打造覆蓋信用類(lèi)、抵質(zhì)押類(lèi)、政府增信類(lèi)和供應(yīng)鏈類(lèi)等多場(chǎng)景信貸產(chǎn)品體系。

值得注意的是，農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)王志恒在2024年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上介紹，從央行口徑普惠貸款余額來(lái)看，農(nóng)業(yè)銀行已經(jīng)位居行業(yè)第一。王志恒當(dāng)時(shí)表示，2024年末，農(nóng)業(yè)銀行的央行口徑普惠貸款余額達(dá)到4.66萬(wàn)億元，余額、增量均居同業(yè)第一，普惠金融供給總量最大、服務(wù)覆蓋面最廣、可持續(xù)發(fā)展能力領(lǐng)先的主力軍地位進(jìn)一步鞏固。

余額規(guī)模數(shù)據(jù)差異的關(guān)鍵在于統(tǒng)計(jì)口徑。2024年1月，央行行長(zhǎng)潘功勝在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，對(duì)普惠小微企業(yè)貸款的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)從單戶(hù)授信不超過(guò)1000萬(wàn)元提高到2000萬(wàn)元。而金融監(jiān)管總局考核的普惠型小微企業(yè)貸款，是指單戶(hù)授信總額1000萬(wàn)元以下（含）的小微企業(yè)貸款。

從利率來(lái)看，六家國(guó)有大行的普惠型小微企業(yè)貸款利率均出現(xiàn)了明顯下行，且降幅均超過(guò)了20BP。其中，交通銀行2024年新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款平均利率最低，為3.23%；中國(guó)銀行、工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行的平均利率略高，依次是3.24%、3.30%和3.44%；郵儲(chǔ)銀行的平均利率最高，為4.16%，但較上年末下降的幅度最大，為45BP。此外，建設(shè)銀行披露的普惠金融貸款平均利率為3.54%，在六大行中處于中游位置。

股份行中，招商銀行的普惠型小微企業(yè)貸款余額規(guī)模和有貸客戶(hù)數(shù)量均位于行業(yè)首位。具體來(lái)看，普惠型小微企業(yè)貸款余額規(guī)模前三分別是招商銀行、民生銀行和中信銀行，分別為8876.79億元、6627.18億元和5998.25億元。從有貸客戶(hù)數(shù)量來(lái)看，前三名依次是招商銀行、平安銀行和民生銀行，分別為107.73萬(wàn)戶(hù)、78.20萬(wàn)戶(hù)和51.48萬(wàn)戶(hù)。

從增速看，有6家股份行普惠型小微企業(yè)貸款余額增速都超過(guò)了10%，其中光大銀行以14.85%的同比增速拔得頭籌，然后依次是浙商銀行和興業(yè)銀行，分別為11.03%和10.97%。值得注意的是，平安銀行的普惠型小微企業(yè)貸款余額出現(xiàn)了兩位數(shù)的負(fù)增長(zhǎng)，有貸客戶(hù)數(shù)量較上年末有所減少，反映出該行普惠金融業(yè)務(wù)出現(xiàn)了一定的收縮。

城商行中，青島銀行的普惠型小微企業(yè)貸款余額增速高達(dá)33.22%，重慶銀行也達(dá)到了21.54%，顯現(xiàn)出一定的“黑馬”態(tài)勢(shì)。農(nóng)商行中，常熟銀行和渝農(nóng)商行的普惠型小微企業(yè)貸款余額大于1000億元，有貸客戶(hù)數(shù)量也突破了20萬(wàn)戶(hù)，在同類(lèi)銀行中表現(xiàn)較為突出。

值得注意的是，在已披露年報(bào)的25家A股上市銀行當(dāng)中，有5家披露了普惠型小微企業(yè)貸款不良率，分別是交通銀行、興業(yè)銀行、光大銀行、浙商銀行和青島銀行，依次為0.98%、1.09%、1.08%、1.32%和0.83%，除青島銀行下降9BP外均小幅上行，但資產(chǎn)質(zhì)量整體仍然保持穩(wěn)健。

針對(duì)大中小銀行普惠金融業(yè)務(wù)的“百花齊放”，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行研究員婁飛鵬告訴記者，我國(guó)經(jīng)濟(jì)體量大，市場(chǎng)主體多，對(duì)金融服務(wù)需求是多元化的，不同類(lèi)型銀行需要根據(jù)自身特點(diǎn)和客戶(hù)需要，在服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中實(shí)行差異化定位，針對(duì)特定市場(chǎng)和領(lǐng)域進(jìn)行差異化服務(wù)。全國(guó)性商業(yè)銀行在總體強(qiáng)化金融服務(wù)的同時(shí)，應(yīng)注重做好跨區(qū)域的金融服務(wù)；區(qū)域性銀行可圍繞區(qū)域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，開(kāi)展針對(duì)性創(chuàng)新，深挖區(qū)域市場(chǎng)。

AI賦能普惠金融

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者在梳理上市銀行年報(bào)時(shí)也發(fā)現(xiàn)，不同銀行開(kāi)展普惠金融業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出不同的打法與特色，部分銀行還明確提到了要推動(dòng)AI在普惠金融服務(wù)領(lǐng)域落地實(shí)踐。

大型銀行中，中國(guó)銀行在年報(bào)中表示，該行聚焦科技領(lǐng)域小微企業(yè)，完善全生命周期服務(wù)，提供開(kāi)戶(hù)、代發(fā)薪、結(jié)算及私人銀行、資本服務(wù)等一攬子金融服務(wù)，為超過(guò)4萬(wàn)戶(hù)國(guó)家級(jí)、省級(jí)專(zhuān)精特新中小企業(yè)提供貸款超6000億元。持續(xù)推廣知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)，開(kāi)展助力新能源汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，定期編制發(fā)布《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資指數(shù)》。

股份行中，招商銀行聚焦供應(yīng)鏈及場(chǎng)景金融，發(fā)揮“全行服務(wù)一家”優(yōu)勢(shì)，在“擴(kuò)面、增量、穩(wěn)價(jià)”的基礎(chǔ)上，持續(xù)迭代“招鏈易貸”“經(jīng)銷(xiāo)易貸”等供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品，覆蓋能源、消費(fèi)電子、醫(yī)藥、通信、大消費(fèi)等行業(yè)，通過(guò)打造標(biāo)桿項(xiàng)目，加強(qiáng)場(chǎng)景化數(shù)據(jù)風(fēng)控能力、數(shù)據(jù)積累和治理能力，有效提升產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)效率和客戶(hù)體驗(yàn)。

城商行中，重慶銀行聚焦科技創(chuàng)新，創(chuàng)新研發(fā)“普惠科企貸”，打造“科企快貸”模式，升級(jí)“專(zhuān)精特新信用貸”，加大信用貸款、中長(zhǎng)期貸款和知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款運(yùn)用，構(gòu)建與發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力相匹配的普惠科技型企業(yè)金融產(chǎn)品體系。聚焦現(xiàn)代制造，圍繞“33618”現(xiàn)代制造業(yè)集群體系，針對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)等關(guān)鍵領(lǐng)域，創(chuàng)新研發(fā)“設(shè)備更新貸”。

農(nóng)商行中，常熟銀行在年報(bào)中表示，該行秉持“科技讓普惠金融更有溫度”理念，深耕計(jì)算機(jī)視覺(jué)、智能語(yǔ)音、自然語(yǔ)言處理、知識(shí)圖譜、智能模型等領(lǐng)域?qū)I(yè)能力，構(gòu)建起涵蓋基礎(chǔ)研究、場(chǎng)景開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)運(yùn)維等的AI創(chuàng)新體系，組建算法工程師、業(yè)務(wù)專(zhuān)家組成的跨部門(mén)協(xié)同團(tuán)隊(duì)，推動(dòng)AI在普惠金融服務(wù)領(lǐng)域落地實(shí)踐，為用戶(hù)帶來(lái)便捷化、個(gè)性化、智能化的極致產(chǎn)品體驗(yàn)。

事實(shí)上，自年初DeepSeek爆火以來(lái)，中小銀行如何低成本擁抱AI就成為行業(yè)的一個(gè)熱議話(huà)題，普惠金融也是行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域。

4月10日，原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)副主席陳文輝在以“人工智能與金融未來(lái)”為主題的國(guó)民財(cái)富發(fā)展研究合作平臺(tái)2025春季峰會(huì)上表示，過(guò)去為解決普惠金融問(wèn)題，監(jiān)管部門(mén)批設(shè)眾多農(nóng)商行、信用社、中小保險(xiǎn)公司等，如今，大行借助數(shù)字化轉(zhuǎn)型和AI應(yīng)用下鄉(xiāng)，搶占了中小金融機(jī)構(gòu)服務(wù)小微企業(yè)和農(nóng)村市場(chǎng)的份額，導(dǎo)致部分中小金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)困難。

陳文輝強(qiáng)調(diào)，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，中小金融機(jī)構(gòu)不能阻止大行進(jìn)入，唯有通過(guò)AI和數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升自身能力。未來(lái)，中小金融機(jī)構(gòu)可能面臨合并浪潮，能否存續(xù)，主動(dòng)擁抱AI將是關(guān)鍵因素。

在談及大模型如何在全行業(yè)推廣應(yīng)用時(shí)，中國(guó)銀行首席信息官孟茜在上述峰會(huì)上指出，從今年DeepSeek-R1模型推出以后，已經(jīng)有20多家銀行部署了私有化的DeepSeek，但主要還是國(guó)有大行和部分科技實(shí)力比較強(qiáng)的股份制銀行。

孟茜表示，要滿(mǎn)足銀行業(yè)特別是中小銀行的算力需求，可以考慮加強(qiáng)金融專(zhuān)用算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，構(gòu)建靈活的算力架構(gòu)，并且通過(guò)集約化的運(yùn)營(yíng)去提升算力的使用率，同時(shí)還要加快現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)化算力在適配大模型時(shí)存在的一些效率和兼容性的問(wèn)題。

她還提到，考慮到行業(yè)大模型在促進(jìn)推廣、降低成本等方面的作用，是否需要整合行業(yè)資源、建設(shè)行業(yè)大模型也成為銀行同業(yè)現(xiàn)在正在討論的一個(gè)熱點(diǎn)話(huà)題。孟茜建議，大型金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該和中小金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)交流和合作，縮小金融機(jī)構(gòu)之間的數(shù)字鴻溝。

“此外，金融業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)的隱私保護(hù)和使用的要求是非常高的，支撐行業(yè)共享共用的金融語(yǔ)料現(xiàn)在比較缺乏，可以考慮組織行業(yè)在數(shù)據(jù)分級(jí)分類(lèi)管理的基礎(chǔ)上，共同推進(jìn)建設(shè)金融公共語(yǔ)料庫(kù)，進(jìn)而降低各個(gè)金融機(jī)構(gòu)單獨(dú)構(gòu)建的投入成本，同時(shí)建立統(tǒng)一的金融人工智能應(yīng)用的評(píng)測(cè)體系?！泵宪缛缡钦f(shuō)。