芯片,突發(fā)!
來(lái)源:證券時(shí)報網(wǎng)作者:券商中國 周樂(lè )2024-06-27 20:25

芯片賽道密集傳來(lái)利好消息。

當全球芯片行業(yè)迎來(lái)超預期復蘇之時(shí),美國存儲芯片巨頭—美光科技的最新業(yè)績(jì)報告,釋放了重磅利好信號。6月27日,美光科技發(fā)布的2024財年第三季度財報顯示,報告期內,公司營(yíng)收68.11億美元,同比增長(cháng)81.5%,超出市場(chǎng)預期。美光公司首席執行官Sanjay Mehrotra透露,2024年將標志著(zhù)存儲芯片行業(yè)的反彈,2025年將創(chuàng )下銷(xiāo)售紀錄。

另一則利好消息則來(lái)自三星。據產(chǎn)業(yè)鏈的最新消息,三星將在今年三季度把動(dòng)態(tài)隨機存儲器DRAM和NAND的價(jià)格上調15%—20%。目前,三星電子已向包括戴爾科技、惠普在內的主要客戶(hù)通報了這一漲價(jià)計劃。

值得注意的是,近期A(yíng)股多家存儲及材料端的上市公司披露的上半年業(yè)績(jì)預告也頻頻報喜,其中包括,佰維存儲、南芯科技、普冉股份、鼎龍股份等,上半年凈利潤最高預增超130%。

重磅信號

6月27日,美光科技發(fā)布了2024財年第三季度財報,其中顯示,在截至5月30日的2024年第三財季,該公司實(shí)現營(yíng)收68.11億美元,同比增長(cháng)81.5%,超出市場(chǎng)預期的66.6億美元;同期凈利潤3.32億美元,繼續保持盈利狀態(tài)。

美光科技本季度收入和毛利率的繼續回升,主要是存儲行業(yè)面轉好,帶動(dòng)了DRAM和NAND產(chǎn)品漲價(jià)。該季度公司產(chǎn)品實(shí)際出貨量變化不大,因此價(jià)格上漲是業(yè)績(jì)回升的主要因素。

據財報顯示,DRAM、NAND構成了公司99%的收入來(lái)源,這兩類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格端本季度都有兩位數的環(huán)比提升,使得季度毛利率環(huán)比繼續提升,達到32.5%至34.5%,符合市場(chǎng)一致預期(33.5%)。這也驗證了,全球存儲芯片正在掀起漲價(jià)潮。

美光科技預計,在截至8月底的第四財季,該公司營(yíng)收將達到74億美元至78億美元,未能滿(mǎn)足市場(chǎng)的超高期望。受此影響,27日美股盤(pán)前,美光科技股價(jià)跌超7%。

今年年初至今,美光股價(jià)已經(jīng)累計上漲了67%,這表明,市場(chǎng)對其業(yè)績(jì)增長(cháng)抱有超高期待。

在人工智能的熱潮之中,美光科技的HBM芯片數據尤為引人關(guān)注。財報顯示,在第三財季中,美光科技的HBM3e芯片營(yíng)收達到了1億美元,并預計這一數據將在第四財季上升至“數億美元”。美光科技還預計,到2025財年,這一數字將增加到“數十億美元”。

美光科技還透露,其HBM芯片訂單已經(jīng)排滿(mǎn)至2025年以后。公司預計,到2025年,人工智能功能將有助于刺激手機和個(gè)人電腦的需求。

美光科技首席執行官Sanjay Mehrotra表示,2024年將標志著(zhù)存儲芯片行業(yè)的反彈,2025年將創(chuàng )下銷(xiāo)售紀錄。

漲價(jià)、擴產(chǎn)

據產(chǎn)業(yè)鏈的最新消息,三星將在今年三季度把動(dòng)態(tài)隨機存儲器DRAM和NAND的價(jià)格上調15%—20%。目前,三星電子已向包括戴爾科技、惠普在內的主要客戶(hù)通報了這一漲價(jià)計劃。

另?yè)﨏hosunbiz報道,受AI數據中心對大容量NAND需求的推動(dòng),近期三星電子和SK海力士已將NAND工廠(chǎng)的開(kāi)工率由去年的20%-30%升至70%以上。

另一存儲大廠(chǎng)鎧俠則已將旗下兩座NAND閃存廠(chǎng)的產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工率提升至100%,結束了自2022年10月起為期20個(gè)月的減產(chǎn)動(dòng)作。

據悉,為滿(mǎn)足NAND日益增長(cháng)的量產(chǎn)需求,Soulbrain、Wonik Materials、TEMC等韓國半導體材料供應商已經(jīng)擴大了產(chǎn)能。

據TrendForce集邦咨詢(xún)研究,受惠于A(yíng)I服務(wù)器自今年2月起擴大采用Enterprise SSD,大容量訂單開(kāi)始涌現,以及PC、智能手機客戶(hù)為因應價(jià)格上漲,持續提高庫存水位,帶動(dòng)2024年第一季度NAND?Flash量?jì)r(jià)齊揚,營(yíng)收季增28.1%,達到147.1億美元。

集邦咨詢(xún)進(jìn)一步表示,存儲芯片價(jià)格或還將持續上漲,今年第二季度DRAM內存新品合約價(jià)格漲幅達13%—18%。究其原因,除買(mǎi)方意欲支撐手中庫存價(jià)格外,更多的是AI熱潮對存儲業(yè)供需雙方帶來(lái)了心理上的轉變。

根據SIA數據,2024年4月,全球半導體銷(xiāo)售額達464.3億美元,同比提升16%,環(huán)比提升1%,自2023年11月以來(lái)已實(shí)現連續6個(gè)月正增長(cháng),復蘇趨勢明朗;2024年4月,中國半導體銷(xiāo)售額同比增長(cháng)23%,漲幅位居第二,且連續多月處于高位增長(cháng)。

業(yè)績(jì)暴增

近期A(yíng)股多家存儲及材料端的上市公司披露的業(yè)績(jì)預告也頻頻報喜,具體來(lái)看:

佰維存儲公告,預計2024年半年度實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤為2.8億元至3.3億元,上年同期虧損2.96億元。本期業(yè)績(jì)變化主要系行業(yè)復蘇,公司業(yè)務(wù)大幅增長(cháng)。

南芯科技公告,預計2024年半年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入12.32億元到13.02億元,同比增長(cháng)86.51%到97.11%;預計上半年歸母凈利潤為2.03億元到2.21億元,同比增長(cháng)101.28%到119.16%。2024年上半年受到終端需求回暖的影響,公司業(yè)務(wù)規模擴大,持續推出有市場(chǎng)競爭力的產(chǎn)品,公司在手訂單飽滿(mǎn),主營(yíng)業(yè)務(wù)穩健增長(cháng)。

普冉股份公告,公司2024年4月至5月實(shí)現營(yíng)業(yè)收入3.38億元左右,較去年同期增長(cháng)131%左右;2024年以來(lái),隨著(zhù)下游市場(chǎng)的景氣度逐漸復蘇,公司產(chǎn)品出貨量及營(yíng)業(yè)收入同比均有較大幅度提升,公司2024年1月至5月出貨量累計約35億顆,較去年同期翻番。

鼎龍股份公告,預計2024年半年度凈利潤為2.01億元—2.21億元,同比增長(cháng)110%—130%。其中,CMP拋光墊銷(xiāo)售約3億元,同比增長(cháng)100.3%。YPI、PSPI等半導體顯示材料業(yè)務(wù)合計銷(xiāo)售約1.68億元,同比增長(cháng)234.56%。

開(kāi)源證券表示,利基存儲芯片主要包含4Gb DDR4及以下的DRAM,2D NAND及NOR Flash等品類(lèi),是國內存儲公司主要參與的市場(chǎng)。隨著(zhù)供需格局扭轉推動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格持續回升,利基存儲板塊有望正式迎來(lái)上行周期。

華福證券表示,半導體周期復蘇正當時(shí),建議關(guān)注存儲板塊與設備板塊的先行修復、AI板塊的alpha增長(cháng),而代工和封測有望隨后受益。

校對:高源??????

責任編輯: 高蕊琦
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