6月26日，中國人民大學統(tǒng)計學院-中國人壽再保險有限責任公司“公共健康與風險管理聯(lián)合實驗室”與上海鎂信健康科技集團股份有限公司在中國人民大學召開發(fā)布會，正式發(fā)布《帶病體保險發(fā)展研究報告》（以下簡稱《報告》）?！秷蟾妗窂漠a學研不同維度共同回答“帶病體保險是什么”這一問題，系統(tǒng)性分析總結了帶病體保險的研究意義、發(fā)展現(xiàn)狀、市場需求和發(fā)展挑戰(zhàn)，并提出發(fā)展建議。

三類承保形式、兩種籌資模式

隨著我國老齡化的加速進展，人口年齡結構已發(fā)生深刻變化，慢病、帶病人群的數(shù)量快速積聚，根據《全國第六次衛(wèi)生服務統(tǒng)計調查專題報告》，我國慢病人群數(shù)量已超4億人，社會對于帶病保障需求日趨增強。

與會人士認為，“帶病體保險”的開發(fā)是保險行業(yè)應對這一大勢的主要抓手。

《報告》梳理了國內外帶病體保險市場發(fā)展歷程。國外帶病體保險的經營是“強政策支持型”的，并呈現(xiàn)出較為明晰的初期、中期、后期三大發(fā)展階段。國內帶病體保險的經營，更依賴于保險公司自有的風控手段，涌現(xiàn)出三類承保形式。

一是以惠民保為代表的不限制被保人患病狀態(tài)的健康險，這是接近國外帶病體市場發(fā)展后期的產品；二是以費率可調長期醫(yī)療險為代表的“提前上車”邏輯；三是為疾病進展、復發(fā)提供保障的慢病險/復發(fā)險。

《報告》顯示，帶病體保險的保障形式決定了相應的風險特征和經營方式，按籌資方式可以總結為“自籌資”和“共濟”兩種模式。

其中，自籌資模式的如個人慢病保險、專病復發(fā)險，承保要求較嚴格，為個人自愿投保、強調風險同質性，風控要點是精準定價；共濟模式具有一定強制性投保要求，承保要求較寬松，風控要點是“精準定價+人群結構”，代表業(yè)務包括企業(yè)團體保險、惠民保、費率可調的長期醫(yī)療險。

存在供需不匹配

《報告》基于在北京、浙江和寧夏三地線下問卷調研及深度訪談、2000+份樣本的調查結果，發(fā)現(xiàn)客戶需求端以下特點：一是帶病體人群的健康需求旺盛，為健康需求付費的意愿較強，具備良好的群眾基礎。二是不同收入群體的保障認知存在較大差異。低收入人群難以負擔保費，富裕人群則對商保需求較低，小康家庭是商業(yè)健康險的主要需求群體。三是，帶病體保險產品供給不足，大多數(shù)民眾在嘗試投保時遇到過“投保無門”“保障內容不足”等問題，優(yōu)化空間較大。

《報告》顯示，保險公司不斷努力探索帶病體保險的發(fā)展?jié)摿?，但目前未出現(xiàn)行業(yè)標桿產品，商業(yè)模式也未成型，面臨四方面挑戰(zhàn)。一是政策落地支撐相對有限。二是保險公司產品實踐經營能力不足，面臨諸如數(shù)據、發(fā)展定位、渠道資源等多重制約。三是客戶保障認知存在差異，供需不匹配現(xiàn)象嚴重。四是產業(yè)協(xié)同不強，醫(yī)、藥、險融合不深，難以解決帶病體保險經營的風控問題和盈利模式問題。

與會人士認為，發(fā)展帶病體保險對保險公司而言，不僅是一份社會責任，也是一個市場機遇。在國家和社會層面，帶病體保險有助于踐行健康中國發(fā)展戰(zhàn)略，填補帶病人群保障缺口，應對老齡化危機，降低經濟社會的運行成本。在行業(yè)和保險公司層面，借助帶病體保險的發(fā)展，利于打破發(fā)展困境，為健康險的高質量發(fā)展提供新的增長引擎，同時可以借由帶病體保險推動藥險支付聯(lián)動，促進醫(yī)藥行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展?！氨ｋU公司要有意識去開發(fā)帶病體產品、承保帶病體人群?！?/p>

提出四個層面建議

《報告》依托國情，對帶病體保險未來高質量發(fā)展建言獻策，涉及四個層面。

理論研究方面，建議產學聯(lián)合加強研究，使帶病體保險真正解決社會問題、落實健康中國戰(zhàn)略。

行業(yè)經營層面，建議保險公司要認清帶病體保險與傳統(tǒng)健康險發(fā)展規(guī)律的差異，針對不同模式帶病體保險在籌資和風控上實施差異化管理。

其中，對于自籌資模式的帶病體保險，理想模式會演化為“對健康程度分層的百萬醫(yī)療險”并具備以下要素：一是在百萬醫(yī)療險承保健康體的范圍上進一步擴展，不以單獨的帶病體保險存在，擴展范圍存在明確承保邊界，并具備明顯的保障杠桿；二是承?？腿涸诔斜r就有明確的風險等級細分以及差異化的定價，保險公司從客戶主動健康告知、可獲取的醫(yī)療行為/診療數(shù)據來判斷承保個體的風險類別；三是為特定客群提供高價值健康管理服務，一方面提高或維持帶病體客群的健康水平，另一方面幫助保險公司控制遠期理賠風險，支持保險產品從“保健康”到“促健康”。

對于共濟模式的帶病體保險，保險公司最應擔心的是業(yè)務結構風險，因此應在銷售環(huán)節(jié)加強管理，盡可能提前識別待承保群體的風險分布，或通過合理的承保模式提前鎖定承保群體；在產品設計上，不應忽略健康體客群的保障感知，保險公司可以通過相對高頻且風險可控的保障責任或健康服務，吸引健康體留存，維持續(xù)保時業(yè)務結構的穩(wěn)定，推進帶病體保險的長期可持續(xù)經營。

產業(yè)融合方面，建議發(fā)揮平臺作用，形成行業(yè)合力，通過加強資源合作、數(shù)據合作、支付模式創(chuàng)新以及服務融合，構建醫(yī)養(yǎng)康寧的產業(yè)融合生態(tài)圈。

政策支持方面，建議加強籌資機制、運營層面的針對性政策支撐，助力帶病體保險健康有序發(fā)展。

校對：姚遠