歷史新高!船公司緊急加開(kāi)新航線(xiàn)!
來(lái)源:上海證券報作者:陳夢(mèng)娜 操子怡2024-06-27 12:31
(原標題:歷史新高!緊急加開(kāi)?。?/div>

近期,達飛輪船、地中海航運(MSC)等船公司加密新航線(xiàn),緩解集裝箱海運運力供給壓力。有業(yè)內分析人士向記者表示,目前集裝箱運力已在投放中,預估7月、8月運價(jià)仍將保持高位運行。上海國際航運研究中心書(shū)記張永鋒認為,我國出口需求的回暖、海外商品補庫存、客戶(hù)提前出貨、船公司漲價(jià)、匯率變化窗口期等都對國際集裝箱市場(chǎng)產(chǎn)生了一定影響。

海運是外貿企業(yè)出口最主要的運輸方式,全球90%以上的貨物通過(guò)海運運輸。多位外貿人士坦言,海運價(jià)格的飆升,導致外貿企業(yè)承受了不小的壓力,尤其是低貨值產(chǎn)品和大件商品,如家具等,首當其沖。

船公司加開(kāi)新航線(xiàn)

面對居高不下的海運價(jià)格,不少船公司增開(kāi)新航線(xiàn)以應對緊張的艙位。

6月25日,達飛宣布開(kāi)通新航線(xiàn)French Peak Service。自6月30日至9月初,該航線(xiàn)將額外部署7艘運力為7000TEU的集裝箱船,每?jì)芍芤话?,從中國出發(fā),交替掛靠位于北歐和地中海地區的目的港。

達飛相關(guān)負責人表示,這一特殊的季節性航線(xiàn)服務(wù),旨在滿(mǎn)足亞洲、北歐和地中海之間旺盛的海運需求。據介紹,通過(guò)這一舉措,達飛將在暑運旺季開(kāi)啟之際,為需求旺盛的相關(guān)航線(xiàn)增加25%的可用運力。

日前,滿(mǎn)載家電、電商賣(mài)家等客戶(hù)貨物的中遠海運“新非洲”輪鳴響起航汽笛,標志著(zhù)中遠海運中國鹽田—美國長(cháng)灘直航航線(xiàn)SEA3線(xiàn)成功首航,為全球跨境產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展提供了更高效便捷的海運新通道。

此外,MSC宣布推出DHALIA航線(xiàn)服務(wù),為亞洲至墨西哥西海岸的貨物運輸提供更多運力。該航線(xiàn)將服務(wù)于中國華南、廈門(mén)及上海至墨西哥貿易,并在亞洲與墨西哥之間增加更多的網(wǎng)絡(luò )覆蓋及運輸頻次。MSC此前還推出連接亞洲與南美洲東海岸的CARIOCA周班航線(xiàn)服務(wù)。

歐線(xiàn)集運主力合約一度創(chuàng )新高

6月24日,歐線(xiàn)集運主力合約盤(pán)中最高報5422.5點(diǎn),創(chuàng )歷史新高。截至6月26日收盤(pán),歐線(xiàn)集運主力合約收盤(pán)報5149.2點(diǎn),較上一交易日下跌2.5%。

中信建投期貨認為,7月、8月的旺季貨量較去年低基數出現好轉的可能性偏高,從而支撐班輪公司進(jìn)一步漲價(jià)的信心。在持倉量較低的格局下,期貨市場(chǎng)因各類(lèi)情緒變化可能出現較大的波動(dòng)。

中信期貨表示,近月需關(guān)注短期旺季之下,現貨艙位放量風(fēng)險;遠月從盤(pán)面結構來(lái)看,市場(chǎng)計價(jià)今年三季度運價(jià)沖高后緩慢回落。近月基本面偏強未改,關(guān)注7月供給變化,長(cháng)協(xié)放艙位或帶來(lái)供給邊際增量,但7月第一周訂艙情況表現較良好。遠月方面,近期波動(dòng)放大風(fēng)險加劇,做好風(fēng)險防范。

集裝箱供應鏈景氣值持續提升

弘景·集裝箱供應鏈景氣指數走勢(2023年—2024年)

5月,最新一期弘景·集裝箱供應鏈景氣指數為201.05,同比上升30.63點(diǎn),行業(yè)景氣度延續上升趨勢。月度指數報告認為,我國外貿出口需求增長(cháng),疊加紅海局勢的影響,我國港口依然面臨空箱緊張局面。航運企業(yè)繼續訂購新箱或起租新箱,集裝箱新箱產(chǎn)量和發(fā)貨量繼續增長(cháng),拉動(dòng)集裝箱供應鏈景氣值持續提升。

5月,弘景·集裝箱新箱庫存指數為136.70,較上月下降6.64點(diǎn),延續下降趨勢。指數變化表明集裝箱新箱市場(chǎng)處于供不應求狀態(tài),新箱庫存持續消耗。

數據顯示,前5月我國對東盟、拉美出口分別為2359.3億美元、1064.0億美元,同比增長(cháng)9.7%、10.2%。集裝箱運輸需求同步增長(cháng),南美航線(xiàn)表現尤為明顯,多家船公司包括達飛、中遠海運等都在加大對南美市場(chǎng)的運力投入,開(kāi)通新的南美航線(xiàn)。

張永鋒坦言,集運市場(chǎng)后續走勢較難預測,目前市場(chǎng)受多方面因素影響,不確定性較大。主要還是航運市場(chǎng)在紅海危機背景下船舶繞航所導致的系列影響及產(chǎn)生的連鎖反應。

“從船東角度來(lái)看,繞航改變了航線(xiàn)的掛靠港口,增加了航行距離,增加了燃油費等費用。從貨主角度而言,延長(cháng)了交貨時(shí)間,加速了客戶(hù)庫存調整與提前出貨。末端物流路徑的改變也會(huì )增加很多轉運服務(wù),給地中海及紅海周邊的空箱回流增加了麻煩?!睆堄冷h認為,我國出口需求的回暖、海外商品補庫存、客戶(hù)提前出貨、匯率變化窗口期、船公司漲價(jià)等都對國際集裝箱市場(chǎng)產(chǎn)生了一定影響。

海運費持續上漲 外貿企業(yè)遭遇“承壓時(shí)刻”

近期,四大主要航線(xiàn)及東南亞航線(xiàn)運價(jià)全部上漲。6月14日,上海港出口至美西和美東基本港市場(chǎng)運價(jià)(海運及海運附加費)分別為6906美元/FEU和7993美元/FEU,分別較上期上漲11.2%、7.3%。

由于運力緊張和旺季的到來(lái),船公司紛紛宣布調漲運價(jià)。6月13日,丹麥航運巨頭馬士基發(fā)布客戶(hù)公告,宣布上調亞洲主要港口至歐洲多個(gè)目的港的FAK費率(均一運費率),最高至9400美元/FEU,較5月中旬接近翻倍。這一調整將于7月1日正式生效。

6月4日,法國航運公司達飛發(fā)布公告,自2024年7月1日起,對從亞洲至美國的所有類(lèi)型集裝箱征收旺季附加費(PSS),從2160美元至3840美元不等。

海運是外貿企業(yè)出口最主要的運輸方式,全球90%以上的貨物通過(guò)海運運輸。多位外貿人士坦言,海運價(jià)格的飆升,導致外貿企業(yè)承受了不小的壓力,尤其是低貨值產(chǎn)品和大件商品,如家具等,首當其沖。

“主要還是拉漲太快,大家還沒(méi)反應過(guò)來(lái),對便宜貨影響很大,本身利潤就不高,運費一漲可能還虧錢(qián),跨境電商倒還好,他們可以調高平臺售價(jià),少虧或者少賺點(diǎn)?!闭憬v信物流集團董事長(cháng)李書(shū)說(shuō)。

據悉,今年以來(lái)隨著(zhù)海外家具產(chǎn)品迎來(lái)補庫存需求,帶動(dòng)國內家具出口回暖。海關(guān)總署數據顯示,今年一季度家具及其零件出口額為1241.4億元,較去年同期增長(cháng)23.5%。

華泰證券在研報中表示,海運費上漲對家居出口企業(yè)來(lái)說(shuō),對制造出海的代工企業(yè)而言,主要采用FOB(離岸價(jià))的貿易模式,海運費主要由客戶(hù)端承擔,但若運費大幅上行,客戶(hù)可能要求調價(jià)以分擔運費壓力,進(jìn)而影響到出口企業(yè)收入及利潤。對品牌出海企業(yè)而言,公司直接面向終端消費者,海運費需要自行承擔,若海運費大幅上行,對品牌出海模式為主的出口企業(yè)影響較大。

此前,家居跨境電商龍頭致歐科技在業(yè)績(jì)說(shuō)明中表示,2024年第一季度凈利潤略微下降,原因之一是紅海事件導致海運費增加及尾程運費漲價(jià)所致。

面對快速上漲的海運費,有業(yè)內人士表示,外貿企業(yè)交貨期近的可以盡早發(fā)貨,交貨期不急的可以晚點(diǎn)發(fā)貨?!澳壳?個(gè)月到3個(gè)月內降價(jià)可能不大,預計到國慶后價(jià)格可能會(huì )回落?!?/p>

在部分貨代人士看來(lái),這一輪漲價(jià)除了本身需求推動(dòng),也有船公司抱團漲價(jià)的因素在。根據全球航運咨詢(xún)公司Alphaliner發(fā)布的數據,按集裝箱運力排名,全球前五大集裝箱航運巨頭共控制著(zhù)全球運力的64%。因此船公司可以通過(guò)控制運力的方式,一定程度上影響運價(jià)。

今年5月,馬士基發(fā)布的2024年第一季度財報顯示,因碼頭業(yè)務(wù)的良好表現,以及需求增加和持續的紅海局勢,公司業(yè)績(jì)與2023年四季度相比,營(yíng)收復蘇。馬士基預計,當前市場(chǎng)環(huán)境將持續至下半年,并上調了全年財務(wù)預期。

對于運價(jià)承壓的中小貨主,杭州云莊國際貨運代理有限公司總經(jīng)理劉貴剛表示,中小客戶(hù)貨不穩定,雖然旺季船公司放出來(lái)的艙位少,但是淡季通常都是低于合約市場(chǎng)價(jià)格,“其實(shí)都是相對的?!辈贿^(guò)也有人表示,最近一兩年,海運價(jià)格波動(dòng)幅度遠超往年,中小貨主需要強化風(fēng)險防范。

責任編輯: 冉超
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