近年來,數(shù)字創(chuàng)新引發(fā)的各種新型支付類型層出不窮,在人類歷史上,消費(fèi)者比以往任何時(shí)候都享有更多的支付選擇。
“2023年,數(shù)字錢包仍然是消費(fèi)者偏好的支付方式,在各個(gè)渠道的消費(fèi)總額達(dá)14萬億美元。”全球支付解決方案公司W(wǎng)orldpay近日發(fā)布《2024全球支付報(bào)告》(以下簡稱“報(bào)告”)顯示,數(shù)字錢包已成為消費(fèi)者的主要支付選擇。2023年,數(shù)字錢包占全球電子商務(wù)消費(fèi)額的50%,占全球銷售點(diǎn)消費(fèi)額的30%。未來,數(shù)字錢包仍然是增長最快的支付方式。
此外,在全球新興支付方式中,賬戶對(duì)賬戶支付(A2A)和先買后付(BNPL)等也表現(xiàn)出了可觀的發(fā)展?jié)摿?,全球支付格局仍在變局中?/p>
數(shù)字錢包在全球強(qiáng)勢(shì)增長
報(bào)告顯示,2023年其在全球電商交易額的占比達(dá)50%。數(shù)字錢包是增長最快的電子商務(wù)支付方式,預(yù)計(jì)到2027年復(fù)合年均增長率為15%。報(bào)告預(yù)計(jì)到2027年,電子商務(wù)交易中直接使用信用卡和借記卡支付的交易額將略有下降。然而,這種“下降”很大程度上是因?yàn)殂y行卡的直接消費(fèi)支出變身成了數(shù)字錢包的消費(fèi)支出。
而在銷售點(diǎn),2023年,數(shù)字錢包進(jìn)一步擴(kuò)大其在全球銷售點(diǎn)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),約占全球銷售點(diǎn)交易額的30%,超過10.8萬億美元。同時(shí),數(shù)字錢包也是銷售點(diǎn)增長最快的支付方式,預(yù)計(jì)到2027年,其復(fù)合年均增長率將高達(dá)16%。
在全球支付市場(chǎng)中,中國是全球最大的數(shù)字錢包市場(chǎng),數(shù)字錢包品牌支付寶和微信支付以及銀行卡組織銀聯(lián)這三大支付品牌引領(lǐng)中國支付市場(chǎng)。
上述報(bào)告顯示,2023年,數(shù)字錢包占電子商務(wù)交易額的82%,在銷售點(diǎn)消費(fèi)中占比近三分之二(66%)。更值得關(guān)注的是,即便數(shù)字錢包目前在中國已經(jīng)在電子商務(wù)和銷售點(diǎn)中獲得主導(dǎo)地位,它依然是增長最快的支付方式。在電子商務(wù)市場(chǎng),預(yù)計(jì)2023年~2027年數(shù)字錢包的復(fù)合年均增長率將達(dá)到13%,屆時(shí)將占總消費(fèi)額的86%。
與此相比,2023年美國消費(fèi)者依然很大程度上青睞信用卡,不過,未來數(shù)字錢包也會(huì)成為美國線上和線下增長最快的支付方式。
上述報(bào)告顯示,從現(xiàn)有數(shù)據(jù)看,美國的信用卡、借記卡和預(yù)付卡占2023年全部消費(fèi)額的71%。報(bào)告預(yù)測(cè),2027年,數(shù)字錢包在美國電子商務(wù)支付中的交易額占比將達(dá)到52%,在銷售點(diǎn)交易額占比降至31%,與此相比信用卡在上述兩種渠道的交易額占比將分別下降至22%和34%。
與美國市場(chǎng)有所差異,報(bào)告顯示,數(shù)字錢包領(lǐng)跑歐洲電子商務(wù)支付市場(chǎng),尤其在丹麥、 德國、意大利、西班牙和英國這在五個(gè)市場(chǎng)處于主導(dǎo)地位。全球數(shù)字錢包品牌 Amazon Pay、Apple Pay、Google Wallet和PayPal是歐洲數(shù)字支付的主要參與者。
報(bào)告預(yù)測(cè),在歐洲市場(chǎng),2023年數(shù)字錢包占電子商務(wù)交易額的30%,預(yù)計(jì)到2027年其復(fù)合年均增長率將達(dá)到17%,屆時(shí)數(shù)字錢包將占電子商務(wù)交易額的40%。
而在歐洲的銷售點(diǎn),數(shù)字錢包也越來越普及。報(bào)告顯示,銀行卡幾十年來主導(dǎo)了歐洲的支付市場(chǎng),銀行卡體系成熟穩(wěn)定,成為變革的阻力。然而,隨著更多商家愿意接受數(shù)字錢包,且越來越多的消費(fèi)者使用這一便捷的支付方式,數(shù)字錢包的普及正在加速。預(yù)計(jì)到2027年銷售點(diǎn)的數(shù)字錢包使用率將以24%的復(fù)合年均增長率增長,占比將從2023年的13%增長到2027年的27%,增長一倍多。
銀行卡仍然具有強(qiáng)勁影響力
人們常常問這樣一個(gè)問題:銀行卡的市場(chǎng)份額正在被數(shù)字錢包吞噬,銀行卡的影響力是否因此下降呢?
對(duì)于這樣的問題,上述報(bào)告給予的答案是否定的。上述報(bào)告表示,在全球支付方式中,隨著市場(chǎng)份額向數(shù)字錢包轉(zhuǎn)移,銀行卡仍然表現(xiàn)強(qiáng)勁。這是因?yàn)榭此沏y行卡的消費(fèi)額在減少,實(shí)際上其只是換上了數(shù)字錢包的新裝,或以“直接支付”的方式,或以“分期”的方式進(jìn)行支付。Worldpay公司在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),消費(fèi)者數(shù)字錢包的主要資金來源,仍然是數(shù)字錢包內(nèi)嵌了信用卡和借記卡的消費(fèi)組合方式,與不使用數(shù)字錢包而是使用實(shí)體卡的情況并沒有本質(zhì)不同。
報(bào)告預(yù)測(cè),銀行卡有望在未來許多年保持影響力,并在許多市場(chǎng)仍然占據(jù)主導(dǎo)地位。
盡管當(dāng)前銀行卡占據(jù)支付市場(chǎng)較高的市場(chǎng)份額,但是美國也在進(jìn)行即時(shí)支付系統(tǒng)的金融基礎(chǔ)設(shè)施創(chuàng)新。去年7月份,美聯(lián)儲(chǔ)推出了即時(shí)支付系統(tǒng)“FedNow”,以支持實(shí)現(xiàn)美國支付系統(tǒng)的現(xiàn)代化,各大銀行和信用合作社都可以注冊(cè)并使用此工具。
不過,這個(gè)即時(shí)支付系統(tǒng)需要時(shí)間來進(jìn)行沉積。上述報(bào)告表示,F(xiàn)edNow可能還需要幾年時(shí)間才能真正影響消費(fèi)者。銀行采用美聯(lián)儲(chǔ)全新即時(shí)支付服務(wù)的進(jìn)程并不順利,它們?nèi)栽谂?yīng)對(duì)實(shí)時(shí)支付所面臨的挑戰(zhàn),比如如何減少欺詐等。
新興支付方式不容忽視
此外,在全球新興支付方式中,賬戶對(duì)賬戶(A2A)支付和先買后付(BNPL)表現(xiàn)出了可觀的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
據(jù)了解,賬戶對(duì)賬戶(A2A)支付,是一種不需要通過卡組網(wǎng)絡(luò),從一方直接向另一方進(jìn)行的電子支付。A2A已嵌入各種應(yīng)用和在線服務(wù)中,如巴西的Pix、荷蘭的iDEAL、波蘭的BLIK。A2A支付包括銀行轉(zhuǎn)賬(發(fā)起支付)和直接借記(直接扣款)。
報(bào)告顯示,2023年,在荷蘭等部分歐洲國家以及馬來西亞、泰國、尼日利亞,賬戶對(duì)賬戶支付在電子商務(wù)市場(chǎng)的交易額占比至少超過30%。
歐洲地區(qū)電商支付方式
受歐盟共同監(jiān)管的影響,歐洲電子商務(wù)的支付格局非常多樣化。報(bào)告顯示,在Worldpay公司調(diào)研的歐洲市場(chǎng)中,信用卡、借記卡、賬戶對(duì)賬戶(A2A)支付和數(shù)字錢包這幾種支付方式分別至少在兩個(gè)市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位。
盡管如前所述,在歐洲市場(chǎng),數(shù)字錢包也領(lǐng)跑歐洲電子商務(wù)支付市場(chǎng),但是在新興支付創(chuàng)新方面,這一地區(qū)展現(xiàn)了多樣性特征,各種支付方式都可能取得成功,很難出現(xiàn)某一支付方式壟斷市場(chǎng)的局面。
例如,在新興支付方式方面,2023年賬戶對(duì)賬戶(A2A)支付領(lǐng)跑芬蘭、荷蘭、挪威、波蘭和瑞典。A2A支付在荷蘭和波蘭的主導(dǎo)地位尤為突出。2023年A2A支付占?xì)W洲電子商務(wù)交易額的18%。
以瑞典為例,報(bào)告顯示,在瑞典國內(nèi)銀行服務(wù)Swish的推動(dòng)下,賬戶對(duì)賬戶(A2A)支付在2023年成為線上首選的支付方式,占電子商務(wù)交易額的30%;先買后付(BNPL)獲得瑞典消費(fèi)者的青睞。作為全球先買后付(BNPL)領(lǐng)導(dǎo)者Klarna的故鄉(xiāng),2023年瑞典先買后付(BNPL)占電子商務(wù)交易額的21%,使用率居全球最高水平(與德國持平)。
而在拉丁美洲,2023年拉丁美洲的A2A支付滲透率在全球居首,占地區(qū)電子商務(wù)交易額的20%。巴西即時(shí)支付系統(tǒng)Pix的巨大成功推動(dòng)了拉丁美洲線上賬戶對(duì)賬戶(A2A)支付的興起。2023年A2A支付成為巴西第二受歡迎的線上支付方式,交易額占比達(dá)30%,普及率在地區(qū)居于首位。
不過,報(bào)告也指出,由于迄今為止開放銀行協(xié)議推廣進(jìn)展緩慢且需要重新評(píng)估和修訂,因此預(yù)計(jì)A2A支付將緩慢增長,到2027年占比也僅占到19%。同時(shí),賬戶對(duì)賬戶(A2A)支付在銀行卡主導(dǎo)的市場(chǎng)上仍然面臨挑戰(zhàn)。
與數(shù)字錢包、信用卡、A2A支付相比,先買后付在全球的交易占比相對(duì)比較低,2023年約占全球電子商務(wù)交易額的5%。
“先買后付其實(shí)是最近幾年比較火的一個(gè)概念,因?yàn)樗梢园阎Ц断衲撤N信用產(chǎn)品一樣給到普通消費(fèi)者。這些消費(fèi)者如果在銀行端未必能夠拿到信用卡額度,而先買后付就可以給到他一定的額度,讓他來使用,同時(shí)可以刺激他的消費(fèi),因?yàn)榻o他提供了更多的支付選擇。” Worldpay中國區(qū)總經(jīng)理施南飛表示,先買后付可以理解為一種支付信用產(chǎn)品,但是它會(huì)受到金融監(jiān)管部門非常強(qiáng)力的監(jiān)管。
在中國,先買后付模式主流品牌包括螞蟻花唄、京東白條等。據(jù)報(bào)告預(yù)測(cè),先買后付有望在中國電子商務(wù)市場(chǎng)得到進(jìn)一步增長,到2027年,其交易額占比(5%)或?qū)⒊^直接使用信用卡(4%)和借記卡(3%)的支付方式。
“新興支付崛起,表現(xiàn)方式繁多,移動(dòng)支付是最主要的特征,它不僅吸引了廣泛的社會(huì)關(guān)注,也對(duì)人們的日常生活和工作產(chǎn)生了深刻影響,對(duì)傳統(tǒng)支付方式更是造成了較大的沖擊,以至于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)競(jìng)相變革轉(zhuǎn)型?!眻?bào)告總結(jié)。
現(xiàn)金交易在縮量,但仍具有吸引力
如果從現(xiàn)金交易金額和市場(chǎng)占比看,無疑,未來幾年現(xiàn)金交易處于縮量態(tài)勢(shì)。
報(bào)告顯示,在全球范圍內(nèi),現(xiàn)金交易額從2022年的6.7萬億美元下降到2023年的6.1萬億美元,同比下降了8%。而且,報(bào)告還預(yù)計(jì),到2027年,全球現(xiàn)金交易額的復(fù)合年均增長率將保持在-6%,屆時(shí)全球銷售點(diǎn)的現(xiàn)金交易額為4.7萬億美元,占比或從2023年的16%降至11%。
2017—2027年(預(yù)測(cè))全球現(xiàn)金交易額/以10億美元為單位(銷售點(diǎn)占比)
2023年,在上述報(bào)告調(diào)研的40個(gè)市場(chǎng)中有12個(gè)市場(chǎng),其銷售點(diǎn)交易的主要支付方式仍然是現(xiàn)金,例如阿根廷、哥倫比亞、日本等國家和地區(qū)。與此對(duì)應(yīng),在澳大利亞、 加拿大、中國、丹麥、芬蘭、荷蘭、新西蘭、 挪威和瑞典等國家和地區(qū)中銷售點(diǎn)現(xiàn)金交易額的比例不到10%。
然而,現(xiàn)金具有多變形、多樣性,仍然是全球數(shù)十億消費(fèi)者的重要支付工具。報(bào)告顯示,在許多市場(chǎng),收入較低的消費(fèi)者因?yàn)闊o法獲得銀行服務(wù)或僅能得到少量銀行服務(wù),因此更偏好使用現(xiàn)金進(jìn)行交易。在面臨經(jīng)濟(jì)不確定性時(shí),現(xiàn)金仍然有吸引力。
責(zé)編:楊喻程
校對(duì):彭其華