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    A股放量大漲,北向資金爆買224億,創陸港通開通以來新高!為何選在今天?
    來源:每日經濟新聞2024-04-26 15:59

    4月26日,市場全天震蕩反彈,高開高走,創業板指領漲,滬指創年內收盤新高。截至收盤,滬指漲1.17%,深成指漲2.15%,創業板指漲3.34%。

    板塊方面,證券、量子科技、算力、CPO等板塊漲幅居前,銀行、小家電、物流、煤炭等板塊跌幅居前。

    滬深兩市今日成交額10864億,較上個交易日放量3121億,成交額重回萬億。

    北向資金全天凈買入224.49億,其中滬股通凈買入113.23億元,深股通凈買入111.26億元。

    相信大多數人上午就已經看出苗頭——今天A股就是拿了放量上行的劇本。

    多個指標都在提示市場情緒高漲,比如:

    1)節前效應影響下,本周連續多日萎縮的量能,終于回來了。

    兩市成交額久違突破萬億元,差點來到11000億元;成交額靠前的個股大面積上漲,并且大部分漲幅都不小。

    2)北向資金大幅“掃貨”。半天凈買入135億元,全天則飆到了224.49億元。

    Wind數據顯示,這一數據創下陸港通開通以來新高,遠遠超過了此前的年內紀錄。

    近期外資看多中國資產的報告頻出,一定程度上印證了北向資金的態度。

    據報道,國家統計局披露的數據顯示,一季度中國GDP同比增長5.3%。隨后,摩根士丹利宣布上調中國今年經濟增長預期0.6個百分點。大摩表示,中國第一季度出口強勁、制造業表現良好,中國經濟全年有望實現較強增長。高盛等國際投行更是將中國股市的預期漲幅拉升至40%左右。

    3)板塊來看,AI、券商、芯片、低空經濟、CRO、汽車等人氣板塊都在上漲。唯一讓人略感“美中不足”的,是銀行板塊領跌,抑制了上證指數沖擊年線和3100點的力度。

    但另一板塊明顯異動,暫時“替代”銀行股,撐起了指數,那就是證券板塊。

    午后券商股漲勢擴大,國盛金控、浙商證券、方正證券、首創證券、中金公司、太平洋先后漲停。

    券商股的表現下文會分析,這里先提一個問題:

    為什么資金選擇在今天動手了?

    這可能就是所謂“預判你的預判”邏輯。

    我們知道,過完這個周末,四月份還有下周一、周二兩個交易日,隨后就迎來5天“漫長的假期”。

    那么今天拿先手的好處就是,周末發酵的消息、情緒,還有望在下周一再賺一波。

    有讀者可能要問了,為什么資金會認為今天出手的勝率更大?周一來個低開,不是都懵圈了?

    筆者認為,市場今天的信心來自兩方面。

    一是,A股本周在縮量的情況下,整體低開高走,下跌風險越來越小。

    如下圖所示,整個四月份,上證指數在3000~3100點區間反復震蕩。實際上,從三月初開始,震蕩局勢就一直在持續。

    部分波段資金會認為,當指數下探3000點時抄底會“很穩”,而逼近3100點時賣出,又大概率能在低位接回來。

    用一位大V的話說:“這個區間太穩固了,打破是需要契機的?!?/p>

    這個契機,就是要說的第二點,港股迎來了六連漲。

    政策面最大的利好,無疑是上周五(4月19日),證監會發布的5項對港合作措施,包括放寬ETF產品范圍、納入REITs、優化基金互認和暢通上市融資渠道。

    另一方面,中信建投陳果認為,近期港股上漲的核心原因是資金面的改善。去年下半年港股的最大壓制為外資系統性流出轉向日本,近期外資在亞太地區的配置重心重新由日本轉向港股,港股流動性得到大幅改善。內資方面,在政策利好和高股息行情雙重驅動下,近期南向資金大幅增長,進一步鞏固了港股的上漲趨勢。

    “我們認為,今年港股最佳的做多窗口已經到來?!?/p>

    總之,港股如果能保持連續上行,對A股來說也是好事。

    最后,我們再來看看今天值得重視的幾大板塊。

    1)證券

    消息面上有兩大利好。

    一是,昨晚國聯證券與民生證券的重組整合迎來新進展。公告宣稱周五起在A股停牌的國聯證券,今天早盤H股大漲超20%。

    重組整合是券商板塊近期的主要炒作方向。除國聯證券外,近期,多家中小券商也發布股權變更消息,加強了市場對券商并購重組的預期。

    二是,昨晚國務院發布報告稱,打造金融業“國家隊”,推動頭部證券公司做強做優。

    這份報告還提出,適時合理調整國有金融資本在銀行、保險、證券等行業的比重,因此可能對整個大金融板塊都會有一定影響。

    今天銀行板塊的調整,可能也是市場尚處于對該政策消化過程中。

    2)連續反彈的AI

    銅纜高速連接、算力租賃、CPO等板塊漲幅居前。

    據媒體分析,AI板塊最近有如下催化:

    一是4月25日,北京市經濟和信息化局和北京市通信管理局聯合發布《北京市算力基礎設施建設實施方案(2024-2027年)》。

    二是日前京津冀天河算力網絡平臺正式發布。

    三是海外科技巨頭紛紛上調AI資本支出,而且昨晚美股科技股表現也不錯。

    Meta在一季度財報中上調了今年的資本支出指引,稱因加快基礎設施投資以支持AI路線圖,將今年的資本支出預期從300億到370億美元顯著上調至350億到400億美元。Meta還預計明年的資本支出會繼續增加。

    谷歌一季度的資本性支出為120億美元,主要用于投資服務器和數據中心。公司高管表示,預計公司未來幾個季度的資本支出將保持在類似水平,公司對AI投資很有信心。

    微軟首席財務官Amy Hood表示,該公司最近一個季度的資本支出為140億美元,并預計將繼續“大幅”增加。

    四是近日中國移動啟動2024年至2025年新型智算中心采購。

    3)地產

    曾在2021年1月下調恒大評級至賣出的UBS地產首席林鎮鴻(John Lam),最近轉向看多中國房地產商。

    理由是:政府政策發力、中國杠桿低于美日當年情景、供給減少供需可能在明年反轉。他預測,2025年地產供需將會到歷史平均水平,在21個主要城市土儲較重的地產公司股票將上漲。

    國內機構方面,財信證券認為,目前房地產市場相關政策正在持續發力,后續仍有進一步加碼的空間。從中央經濟工作會議的部署來看,“三大工程”將是今年的重點任務,可重點關注“中字頭”基建類央企;隨著穩需求、保交樓的推進,樓市銷售有望出現邊際改善,可關注基本面較穩固的大型國有房企;在房地產融資協調機制持續推進的背景下,部分被列入房企融資“白名單”的頭部民企有望迎來信用修復。

    責任編輯: 李志強
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