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    今日投資參考:北京發布算力基礎設施實施方案 半導體行業復蘇曙光初現
    來源:證券時報網作者:吳永芳2024-04-26 10:12

    證券時報網訊,昨日,三大股指盤中沖高回落,滬指在銀行、保險等板塊的力挺下逆市拉升;截至收盤,滬指漲0.27%報3052.9點,深證成指漲0.14%報9264.48點,創業板指微跌0.04%報1764.73點;兩市合計成交7743億元,較此前一交易日減少約210億元;北向資金尾盤小幅流入,凈買入3.49億元。行業方面,化工、煤炭、醫藥、物流、銀行、燃氣等板塊走高,地產、有色、石油、半導體等板塊均上揚,分散染料、磷概念、減肥藥、創新藥概念等活躍;傳媒、軍工、券商等板塊走弱。

    國盛證券表示,美國一季度GDP增速不及預期,通脹加劇使消費者和政府支出降溫,首次降息時間點將進一步延后,短期來看,資源品價格還將保持相對強勢。國內方面,“國九條”等促進證券市場健康發展的政策還在持續發力,市場在縮量狀態下保持強勢震蕩。節前資金面偏緊,預計將維持箱體震蕩,而隨著節后資金回籠及5月進入業績真空期,市場有望在權重的帶動下向上沖關,進入權重與題材共舞的優勢格局。操作上,建議重點配置以中字頭為代表的藍籌方向鋼鐵、非銀、煤炭、有色金屬等板塊或相對占優。成長及科技方向,關注算力、低空經濟、機器人、文生視頻、新質生產力等科技板塊的機會輪動。

    今日投資機會解析

    半導體行業復蘇曙光初現

    2023年,全球半導體產業經歷長達一整年的低迷,高庫存、低需求、投資減、產能降,一直在各個子板塊輪動,自2023年四季度開始看到新一輪景氣周期的曙光,SIA預計全球半導體產業2024年會呈現“整體穩步恢復,子產業結構性分化調整”的態勢。

    中信證券表示,2024年來看,預計行業需求在一季度或上半年仍然呈現終端需求弱復蘇的狀態,二季度或下半年,終端需求逐步開啟拉貨有望帶動相關公司業績逐季度改善。整體看好2024年半導體板塊在安全和創新帶動下以及行業整體估值修復會帶來的投資機會。

    北京發布算力基礎設施實施方案

    4月25日,北京市經濟和信息化局、北京市通信管理局發布《北京市算力基礎設施建設實施方案(2024—2027年)》,規劃目標中提出,新建和擴建智算中心PUE值不超過1.25,推進存量數據中心升級改造,到規劃期末所有存量數據中心PUE值均不高于1.35。

    中信證券表示,在數據中心算力提升和能耗降低推動下,液冷技術將加速替代風冷技術,已成為行業的共識,北京市已發布數據中心綠色節能要求。在液冷技術中,冷板式液冷技術在性能與成本之間形成平衡,是現階段最佳的散熱方案。建議關注液冷系統及其核心零部件的投資機會。

    多上中游原材料領域開啟漲價行情

    3月以來以金銅油為代表的全球主要資源品價格開啟一輪強勢上漲行情,4月余溫不斷,多上中游原材料領域陸續啟動漲價行情。

    中信建投證券指出,本輪漲價行情可歸結于四類:1)成本上行推動的被動漲價,如多數化工品、造紙、燃氣、輪胎等。2)供需過剩導致前期價格低迷,通脹潮下供給端主動提價改善盈利情況,如玻纖、水泥、海運等。3)受益于需求預期邊際好轉,如鋼鐵/焦煤、制冷劑、草甘膦、高端存儲、面板等。4)供給具明顯的收縮預期,如TMA、制冷劑等。整體來看,本輪漲價行情中目前仍存在供需邏輯支撐或盈利有望實現較好提振的品種主要包括制冷劑、高端存儲、面板、燃氣、輪胎、TMA等。

    其他影響市場的消息

    綠色保險迎來頂層設計

    金融監管總局近日印發《關于推動綠色保險高質量發展的指導意見》,提出到2027年,綠色保險政策支持體系比較完善,服務體系初步建立,風險減量服務與管理機制得到優化,產品服務創新能力得到增強,形成一批具有典型示范意義的綠色保險服務模式,綠色保險風險保障增速和保險資金綠色投資增速高于行業整體增速,在促進經濟社會綠色轉型中的作用得到增強;到2030年,綠色保險發展取得重要進展,服務體系基本健全,成為助力經濟社會全面綠色轉型的重要金融手段,綠色保險風險保障水平和保險資金綠色投資規模明顯提升,社會各界對綠色保險的滿意度、認可度明顯提升,綠色保險發展市場影響力顯著增強。

    北京市算力基礎設施建設實施方案發布

    4月25日,北京市經濟和信息化局和北京市通信管理局聯合發布《北京市算力基礎設施建設實施方案(2024—2027年)》。提出到2025年,基本建成智算資源供給集群化、智算設施建設自主化、智算能力賦能精準化、智算中心運營綠色化、智算生態發展體系化的格局,引領京津冀蒙地區建成具有國際影響力的智算產業創新應用高地。到2027年,優化京津冀蒙算力供給質量和規模,力爭自主可控算力滿足大模型訓練需求,算力能耗標準達到國內領先水平,建立布局合理、算網協同、技術領先、綠色集約、產業鏈完備的京津冀蒙算力一體化協同發展格局,融入聯網調度、普惠易用、綠色安全的全國一體化算力體系,有力支撐落實國家人工智能產業發展戰略部署。

    杭州將開放全市域城區智能網聯車輛測試應用

    杭州市經濟和信息化局副局長李明松在25日召開的《杭州市智能網聯車輛測試與應用促進條例》新聞發布會表示,自5月1日《條例》施行起,杭州將在全國率先開放全市八城區共計3474平方公里作為智能網聯車輛測試應用區域,實現全市建成區全覆蓋,服務人口超1000萬。李明松表示,杭州將道路基礎設施智能化建設納入相關城市道路規劃,推進道路基礎設施智能化改造升級,實現杭州全市信號機及交通標志標識聯網率95%以上,升級支持5G-A基站3000個以上,具備向網聯車輛提供可靠的協同感知、決策控制和紅綠燈信息。

    華為與北汽藍谷合作新車“享界S9”發布

    4月25日上午,華為與北汽藍谷合作新車“享界S9”開啟發布,實車亮相北京車展北汽藍谷極狐汽車展臺。S9長寬高分別為5160mm*1987mm*1486mm,軸距為3050mm,外觀更加沉穩。據悉,S9定位中大型豪華轎車,將提供單電機后驅與雙電機四驅兩種動力系統,新車預計售價在30萬元—50萬元。

    寧德時代推出磷酸鐵鋰電池神行PLUS

    4月25日,在北京車展上,寧德時代正式面向大眾主流市場推出全球首款兼具1000公里純電續航和4C超充特性的磷酸鐵鋰電池——神行PLUS。同時,公司宣布正式啟動構建神行超充網絡,成立業內首個神行車主俱樂部,從超充產品體驗、超充充電服務體驗到日常用車體驗,全方位滿足神行車主需求。

    校對:楊立林

    責任編輯: 劉少敘
    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
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